Wendel: succesvolle uitgifte van omwisselbare obligaties
22 maart 2023 om 16:34 uur
Delen
Wendel kondigde woensdag aan dat het met succes een emissie van €750 miljoen aan obligaties heeft geplaatst die inwisselbaar zijn voor aandelen Bureau Veritas.
De obligaties - die alleen werden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers - hebben een looptijd van drie jaar, behalve in het geval van vervroegde aflossing, omwisseling of terugkoop. De obligaties hebben een coupon van 2,625% per jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar op 27 maart van elk jaar, beginnend op 27 maart 2024, en aflopend in 2026.
De initiële koers vertegenwoordigt een premie van 25% ten opzichte van de referentiekoers van het aandeel, gebaseerd op een koers van €32,29 per aandeel Bureau Veritas. De uitgifte werd geleid door Goldman Sachs en BNP Paribas als gezamenlijke bookrunners. Wendel is van plan om de opbrengsten van deze uitgifte te gebruiken om haar algemene bedrijfsdoeleinden te financieren en om haar financieringsbronnen te diversifiëren. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Wendel is een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de lange termijn deelneming in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen met een leidende marktpositie, teneinde hun groei en ontwikkeling te versnellen. Wendel is aandeelhouder van Bureau Veritas (35,6% belang op 31 december 2023; certificatie- en kwaliteitscontrolediensten), Crisis Prevention Institute (CPI; 96,3%; opleidingsdiensten), Stahl (67,9%; vervaardiging van chemische producten voor oppervlaktecoating), Tarkett (23,4%; vervaardiging van vloerbedekkingen en sportvloeren), IHS (19%; mobiele telecommunicatie-infrastructuur), ACAMS (98%; opleidings- en certificeringsdiensten in de strijd tegen het witwassen van geld en financiële criminaliteit) en Scalian (82%; digitale transformatie en beheer van bedrijfsprocessen).
Met Wendel Growth (vroeger Wendel Lab) investeert Wendel via fondsen of rechtstreeks in innovatieve, snelgroeiende bedrijven.