Wendel kondigde woensdag aan dat het met succes een emissie van €750 miljoen aan obligaties heeft geplaatst die inwisselbaar zijn voor aandelen Bureau Veritas.



De obligaties - die alleen werden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers - hebben een looptijd van drie jaar, behalve in het geval van vervroegde aflossing, omwisseling of terugkoop. De obligaties hebben een coupon van 2,625% per jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar op 27 maart van elk jaar, beginnend op 27 maart 2024, en aflopend in 2026.







De initiële koers vertegenwoordigt een premie van 25% ten opzichte van de referentiekoers van het aandeel, gebaseerd op een koers van €32,29 per aandeel Bureau Veritas. De uitgifte werd geleid door Goldman Sachs en BNP Paribas als gezamenlijke bookrunners. Wendel is van plan om de opbrengsten van deze uitgifte te gebruiken om haar algemene bedrijfsdoeleinden te financieren en om haar financieringsbronnen te diversifiëren. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.