(Alliance News) - Videndum PLC heeft dinsdag gezegd dat het de bookbuild van open aandelen heeft voltooid als onderdeel van zijn kapitaalverhoging van ongeveer GBP125 miljoen.

De in Londen gevestigde fabrikant van hardware en software voor de contentcreatiemarkt, waaronder omroepen en filmstudio's, zei dat het ongeveer 46,9 miljoen nieuwe aandelen zal uitgeven tegen 267 pence per stuk: 28,1 miljoen nieuwe aandelen onder de vaste plaatsing en 18,7 miljoen nieuwe aandelen onder de plaatsing.

Het open bod gaat vandaag van start, waarbij in aanmerking komende aandeelhouders recht hebben op twee aandelen in het open bod voor elke vijf bestaande aandelen. Het open bod zal naar verwachting op 6 december worden afgesloten.

Aandelen in Videndum stegen dinsdag aan het eind van de ochtend in Londen met 22% tot 335,73 pence per stuk.

Op maandag stelde Videndum de onderschreven kapitaalverhoging van GBP125 miljoen voor via een vaste plaatsing, een plaatsing en een open bod. Het bedrijf zei dat het GBP44,2 miljoen van de netto-opbrengst zou gebruiken om de terugbetaling en annulering van de uitstaande termijnleningen te financieren, die betrekking hebben op de overnames van Savage en Audix. Daarnaast zal GBP72,5 miljoen worden gebruikt om opnames onder haar doorlopende kredietfaciliteit van GBP200 miljoen terug te betalen.

Door Greg Rosenvinge, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.