Het in Washington, D.C. gevestigde bedrijf zei dat zijn uitkeerbare winst steeg tot een recordbedrag van $903 miljoen in het vierde kwartaal, tegen $237 miljoen een jaar eerder. Dat resulteerde in een uitkeerbare winst per aandeel na belastingen van $2,01, wat beter is dan de gemiddelde raming van Wall Street-analisten van $1,21 per aandeel, volgens financiële gegevensverstrekker Refinitiv.

Carlyle verzilverde een recordbedrag van $15,3 miljard aan investeringen tijdens het kwartaal en spendeerde $14 miljard aan nieuwe overnames, waarbij het profiteerde van een gunstige economische omgeving, zei Chief Executive Kewsong Lee in een interview.

De fusie- en overnameactiviteit bereikte in 2021 een historisch hoogtepunt, omdat goedkoop kapitaal als gevolg van de lage rente, de inhaalvraag als gevolg van de COVID-19-pandemie en de levendige overheidsmarkten private-equitybedrijven zoals Carlyle in staat stelden deals te sluiten en investeringen te verkopen voor een hoge prijs.

"De recordrealisaties zijn te danken aan de ongelooflijk sterke investeringsprestaties en het investeringswerk door de jaren heen. Als je fundamentele waarde creëert en groei stimuleert bij onze bedrijven, ga je profiteren van sterke realisaties en exit-activiteiten," zei Lee.

De winst van Carlyle ligt in lijn met de resultaten van branchegenoot Blackstone, waarvan de uitkeerbare winst in het vierde kwartaal eveneens naar een recordhoogte steeg.

Wat de kwartaalresultaten van de fondsen betreft, zei Carlyle dat zijn private-equityportefeuille met 6% steeg, dat de kredietfondsen met 1% stegen en dat het beheerd vermogen van zijn secondaries-franchise met 7% toenam. Ter vergelijking: Blackstone's private equity-fondsen groeiden met 4,8%, terwijl zijn kredietpoot een nettorendement van 3,1% boekte in dezelfde periode.

Carlyle betaalde tijdens het kwartaal 244 miljoen dollar aan vergoedingen en voordelen in contanten, 21% meer dan de 202 miljoen dollar vorig jaar, als gevolg van de kosten van extra aanwervingen in zijn investeringsteams en de hogere betaling van de zogenaamde carried interest aan leidinggevenden.

"Het gaat allemaal om het creëren van de juiste cultuur. Het draait allemaal om beloning naar prestatie. We hebben een recordjaar achter de rug en we hechten belang aan afstemming", aldus Lee.

Carlyle's totaal beheerd vermogen steeg in het afgelopen kwartaal met 3% tot $301 miljard, dankzij een sterke fondsenwerving in met name de kredietactiviteiten, die gedeeltelijk teniet werd gedaan door de recordverkoop van activa. Het bedrijf sloot het kwartaal af met 84 miljard dollar aan ongebruikt kapitaal en kondigde een dividend aan van 25 cent per aandeel.