Paramount Global is in gesprek over het openen van haar boeken voor een consortium van Sony Pictures en overnamebedrijf Apollo Global Management die geïnteresseerd zijn in de overname van het Amerikaanse mediabedrijf, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op woensdag.

Adviseurs van beide partijen bespreken de voorwaarden van een vertrouwelijkheidspact dat de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie mogelijk maakt, aldus de bronnen. Dit zou de weg vrijmaken voor Apollo en Sony om hun bod van $26 miljard te versterken en een concurrerend bod van David Ellison's Skydance Media aan te vechten.

Een speciale commissie van de raad van bestuur van Paramount die de opties van het bedrijf evalueert, heeft vorige week een exclusiviteitsperiode laten verlopen in de besprekingen met Skydance over een deal.

De bronnen vroegen om anonimiteit omdat de zaak vertrouwelijk is en waarschuwden dat er geen garantie was dat de gesprekken tot een deal zouden leiden.

Een woordvoerder van het speciale comité van Paramount gaf geen commentaar.

Tony Vinciquerra, voorzitter van Sony Pictures, benaderde jaren geleden voor het eerst de meerderheidsaandeelhouder van Paramount, Shari Redstone, om te kijken of ze de filmstudio Paramount Pictures konden overnemen, volgens twee bronnen die bekend zijn met de gesprekken. Op dat moment was Redstone niet geïnteresseerd in het opsplitsen van het bedrijf, aldus een van de bronnen.

Sindsdien heeft Sony zijn entertainmentbedrijf, dat film-, muziek- en televisieproductie, distributie en uitgeverij omvat, uitgebreid.

Sony Pictures heeft meer dan 3500 films in haar bibliotheek, waaronder franchises als "Jumanji", "Resident Evil" en "James Bond".

Door de combinatie met Paramount, de thuisbasis van "Star Trek", "Top Gun" en "The Godfather", zou er een Hollywood-studio ontstaan met het kassagewicht van Universal Studios of Walt Disney Studios.

Een samenwerkingsverband tussen Sony en Paramount zou het een aandeel van 20,5% in de Noord-Amerikaanse box office geven, volgens de marktaandeelanalyse van Comscore op basis van de ticketverkoop van 2023.

Skydance had een complexe transactie voorgesteld, waarbij het ongeveer $2 miljard zou betalen om de houdstermaatschappij van de familie Redstone, National Amusements, over te nemen, die 77% van de stemgerechtigde klasse-A aandelen van Paramount in handen heeft.

Paramount zou dan Skydance overnemen in een transactie met alle aandelen samen ter waarde van ongeveer $5 miljard. Vervolgens bood het een zoethoudertje van $3 miljard aan, bestaande uit een mix van het terugkopen van aandelen en contant geld dat gebruikt zou kunnen worden om schulden af te betalen. (Verslaggeving door Dawn Chmielewski in Los Angeles en Anirban Sen in New York; Redactie door Jamie Freed)