Sequoia Financial Group introduceert Sequoia Sentinel, een familiekantoor dat zich richt op het bedienen van zeer vermogende klanten
01 november 2023 om 14:57 uur
Delen
Sequoia Financial Group, LLC heeft Sequoia Sentinel gelanceerd, een boutique family office binnen het bedrijf dat zich richt op het ondersteunen van de unieke behoeften van zeer vermogende particulieren en families. Het Sequoia Sentinel Family Office-team bestaat uit een hoogopgeleide groep professionals die veel expertise hebben in het oplossen van de complexe problemen van vermogende families. Het bedrijf heeft de capaciteiten opgebouwd om de zeer vermogende markt te bedienen door middel van organische groei en overnames, waaronder Zeke Capital Advisors en M Capital Advisors in 2023 en WEALTHSTONE ADVISORS in 2021. Klanten van Sequoia Sentinel hebben doorgaans een minimale rekeningomvang van $20 miljoen. Sequoia Financial Group biedt diensten aan klanten over het hele vermogenscontinuüm, waaronder verschillende gespecialiseerde resource-groepen. Sequoia Sentinel is opgericht om een reeks op maat gemaakte diensten aan te bieden, waaronder vermogensbeheer, fiscaal beheer, vermogensoverdracht, vermogenstransacties en liefdadigheidsplanning om de uitdagingen die inherent zijn aan generatievermogens aan te gaan. Sequoia Sentinel staat onder toezicht van Annie McCauley, executive vice president en chief client experience officer van Sequoia. Sequoia Sentinel bedient een unieke classificatie van Sequoia's klanten, die ongeveer 55% van het beheerde vermogen van de onderneming vertegenwoordigen. In combinatie met het nieuwe merk Sequoia Sentinel onthulde Sequoia Financial Group een nieuwe website en werden het logo en het merk opgefrist. Sequoia werd onlangs door Barron's voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot een van de beste RIA-kantoren in de VS in 2023. De ranglijst is gebaseerd op beheerd vermogen, technologische uitgaven, diversiteit van het personeel, opvolgingsplanning en andere statistieken. planning en andere statistieken.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Sequoia Financial Group Ltd is een financiële dienstverlener. Het bedrijf levert een reeks diensten aan financiële planners, effectenmakelaars, zelfsturende beleggers, pensioenfondsen en accountants waarmee zij vermogensbeheeroplossingen aan hun klanten kunnen aanbieden. De segmenten omvatten Sequoia Licensees Services Group, Sequoia Professional Services Group, Sequoia Equity Markets Group en Sequoia Direct Investment Group. Sequoia levert producten en diensten aan zelfsturende particuliere en zakelijke klanten en aan klanten van externe professionele dienstverleners. De Licensees Services Group levert licentiediensten aan financiële planners, vermogensbeheerders, aandelenadviseurs en een bedrijfsadviesafdeling. De Professional Services Group verleent diensten aan tussenpersonen, waaronder gelicentieerde adviseurs, accountants en advocaten. De Equity Markets Group levert diensten aan gelicentieerde adviseurs, self-directed beleggers en pensioenfondsen.