Sequoia Financial Group Limited heeft aangekondigd dat Gee Smith is benoemd tot hoofd van Sequoia Sentinel, een boutique family office binnen Sequoia Financial Group (Sequoia), een SEC-geregistreerde vermogensbeheerder met meer dan $ 18 miljard aan beheerd vermogen per 31 maart 2024. Smith zal toezicht houden op de voortdurende groei van het dienstenaanbod van Sequoia Sentinel en rapporteren aan Tom Haught, CEO en oprichter van Sequoia Financial Group. Sequoia Sentinel is speciaal ontworpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van zeer vermogende particulieren en families.

Het merk Sequoia Sentinel ontstond in de herfst van 2023 als de volgende iteratie van Sequoia's op maat gemaakte diensten en adviesteams voor ultra-vermogende klanten, inclusief technische competentie op gebieden die bijzonder relevant zijn voor particulieren met een aanzienlijk familievermogen. Bovendien is de gemiddelde minimale rekeningomvang voor Sequoia Sentinel-klanten $25 miljoen en wordt meer dan de helft van het beheerde vermogen van Sequoia Financial Group vertegenwoordigd door Sequoia Sentinel. Smith trad in dienst bij Sequoia als senior strategisch adviseur nadat Zeke Capital Advisors, een multi-family office firma, in februari 2023 door het bedrijf werd overgenomen.

Hij was voorheen voorzitter en partner van Zeke Capital Advisors en werkte ook als managing director bij Goldman Sachs Private Wealth Management voordat hij in 2013 bij Zeke Capital kwam. Naast zijn functie als voorzitter, president en CEO van Goldman Sachs Trust Co., die optrad als corporate trustee voor activa van instellingen en particuliere klanten voor in totaal meer dan $17 miljard, hield Smith toezicht op alle vermogensplanningactiviteiten als hoofd van Wealth Advisory Services. Daarnaast was hij lid van het senior executive team van de Private Wealth Management Group van Goldman Sachs.

Het hoofdkantoor van Smith blijft in Berwyn, Pennsylvania.