De consumentengezondheidsdivisie van farmabedrijf Sanofi trok de aandacht van beleggingsfondsen nu de Franse groep zich opmaakt om deze tak af te stoten, meldden twee bronnen die dicht bij het dossier aan Reuters.
Beleggers met diepe zakken, waaronder Blackstone en CVC, overwegen biedingen uit te brengen op de divisie, aldus de bronnen, die anoniem wilden blijven. JPMorgan heeft de eenheid recentelijk gewaardeerd op ongeveer 20 miljard dollar, inclusief schulden.
Dit nieuws volgt enkele maanden nadat Sanofi aankondigde dat het "scheidingscenario's" voor deze eenheid onderzocht om zich te concentreren op zijn kernactiviteit van innovatieve geneesmiddelen. De Franse groep zei toen dat een afzonderlijke beursnotering de meest waarschijnlijke optie was, die al in het vierde kwartaal van 2024 zou kunnen plaatsvinden.
Dinsdag weigerde een woordvoerder van Sanofi echter commentaar te geven op de situatie en herinnerde aan de eerdere bekendmakingen van het bedrijf.
Het nieuws werd eerder op dinsdag voor het eerst gemeld door Bloomberg. Andere fondsen, waaronder Advent International, Bain Capital, EQT en KKR, tonen ook interesse in de divisie, volgens het financiële agentschap.
Wat omvatten de consumentenactiviteiten van Sanofi?
De consumententak van de Franse groep is eind 2019 opgezet om autonoom beheerd te worden. Het portfolio werd gestroomlijnd met een proces van desinvesteringen. Zo ging men van 250 naar 140 merken tussen 2020 en eind 2022. De activiteiten zijn opgedeeld in vijf grote categorieën:
Allergieën, hoest en verkoudheid (Allegra, Mucosolvan)
Sanofi is het grootste farmaceutische concern van Europa. De omzet per productfamilie wordt als volgt onderverdeeld:
- Farmaceutische producten (70,6%): geneesmiddelen op recept op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde (59,3% van de omzet; voor de behandeling van multiple sclerose, neurologische ziekten, ontstekingsziekten, auto-immuunziekten, zeldzame ziekten, kankers en zeldzame bloedziekten) en de algemene geneeskunde (40,7%; hoofdzakelijk voor de behandeling van diabetes en hart- en vaatziekten);
- menselijke vaccins (17,4%): vaccins voor kinderen, tegen griep, meningitis en polio, herinneringsvaccins en vaccins bestemd voor reizigers naar inheemse gebieden;
- gezondheidsproducten voor de consument (12%).
Eind 2023 beschikte het concern wereldwijd over 54 productiesites.
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Frankrijk (5,5%), Europa (18,6%), Verenigde Staten (43%), Noord-Amerika (1,6%) en andere (31,3%).