De Indiase particuliere kredietverstrekker RBL Bank zei donderdag dat het tot 65 miljard roepies ($779 miljoen) zal ophalen via een combinatie van gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP) van aandelen en de verkoop van schuldpapier.

De bank zal 35 miljard roepies ophalen via QIP en 30 miljard roepies door de uitgifte van schuldpapier via een onderhandse plaatsing, aldus een beursnotering.

Dit wordt de eerste aandelenuitgifte van RBL via een institutionele plaatsing sinds 2021, toen de bank een abrupte managementwissel meemaakte en de centrale bank het toezicht op de kredietverstrekker verscherpte door tijdelijk een directeur in het bestuur te benoemen naar aanleiding van berichten over een groot aandeel ongedekte leningen in de boeken van de bank.

De fondsenwerving komt op een moment dat de kredietverstrekker streeft naar een groei van 20% in haar leningenportefeuille in de komende twee boekjaren, grotendeels onder leiding van een toename in gedekte retailactiva. RBL heeft echter niet vermeld hoe het de opbrengst van de laatste kapitaalverhoging zal gebruiken.

Indiase banken hebben hun kapitaalbasis versterkt om aan de stijgende vraag naar leningen te kunnen blijven voldoen. Kredietverstrekkers zoals Punjab National Bank en State Bank of India hebben de afgelopen maanden ingestemd met het ophalen van kapitaal.

Tijdens het boekjaar 2024 rapporteerde RBL Bank een groei in voorschotten van 20%, terwijl haar deposito's met 22% toenamen.

De aandelen van de kredietverstrekker eindigden 2,1% hoger in de aanloop naar de aankondiging van de fondsenwerving. ($1 = 83,4240 Indiase roepies) (Verslaggeving door Nishit Navin in Bengaluru; Bewerking door Shailesh Kuber)