MUFG Bank, Ltd., Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) en een lokale Indonesische investeerder hebben een overeenkomst getekend voor de overname van een 100% belang in HC Consumer Finance Philippines, Inc. en een 85% belang in PT Home Credit Indonesia van Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. en Wanda Ariestiani Evans voor ongeveer ? 596 miljoen op 24 november 2022. Krungsri en MUFG Bank kopen respectievelijk 75% en 25% van Home Credit Philippines voor een waardering van 406 miljoen euro. Krungsri, Adira en een lokale Indonesische investeerder kopen respectievelijk 75%, 10% en 15% van Home Credit Indonesia voor een waarde van 209 miljoen euro. De uiteindelijke vergoeding is onderhevig aan een één-op-één aanpassing op basis van de boekwaarde van het eigen vermogen bij het sluiten van de transactie. De overname zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, afhankelijk van de toestemming van Krungsri als aandeelhouder en van de relevante regelgevende instanties. Op 24 november 2022 heeft de raad van bestuur van Bank of Ayudhya Public Company Limited de transactie goedgekeurd. Per 31 mei 2023 hebben Krungsri en MUFG Bank de overname van respectievelijk 75% en 25% van de Home Credit Philippines-activiteiten afgerond voor een waardering van 406 miljoen euro. Zoals eerder aangekondigd in november 2022, is Home Credit Group B.V. ook betrokken bij de verkoop van haar Indonesische activiteiten aan hetzelfde consortium. De Filippijnse mededingingscommissie (PCC) heeft de transactie goedgekeurd. De Bank of Thailand, Bank Indonesia en de Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) van Indonesië (OJK) hebben de transactie goedgekeurd. Daarnaast heeft het Japanse Financial Services Agency (JFSA) de details van deze transactie in overweging genomen en goedgekeurd. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond.

Pavel Rozehnal, Emma Davies, Bryan Koo, Valerie Kong, Zayed Al Jamil, Nicola Hemsley en Edward Page van Clifford Chance LLP traden op als juridisch adviseur van Home Credit Group B.V. Suparerk Auychai, Harun Reksodiputro, François Renard, Duc Tran, Filip Van Elsen, Ka Sen Wong en Chris Burkett van Allen & Overy LLP traden op als juridisch adviseur van Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY). UBS Securities Japan Co., Ltd. trad op als financieel adviseur van MUFG Bank, Ltd. (SET:BAY). Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. trad op als financieel adviseur van Home Credit Group B.V.

MUFG Bank, Ltd., Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) en een lokale Indonesische investeerder hebben de overname afgerond van een 100% belang in HC Consumer Finance Philippines, Inc. en een 85% belang in PT Home Credit Indonesia van Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. en Wanda Ariestiani Evans op 3 oktober 2023.