Orizon Valorizacao de Residuos SA, zoals het bedrijf formeel bekend is, zei in een ingediende effectendossier dat het aanbod in eerste instantie zal bestaan uit 2,68 miljoen nieuwe aandelen en 8,18 miljoen aandelen die momenteel eigendom zijn van het JCI investeringsfonds.

Het primaire aanbod kan met maximaal 50% worden verhoogd als de vraag dit toelaat, voegde het bedrijf eraan toe, waarbij het opmerkte dat de prijs van het aanbod op 27 april zal worden vastgesteld.

Rekening houdend met Orizons slotkoers van 37,38 reais per aandeel op maandag, zou het aanbod kunnen oplopen tot 456,1 miljoen reais als de overtoewijzingsoptie volledig wordt verkocht, aldus het bedrijf. BTG Pactual en Santander beheren de transactie.

($1 = 5,0141 reais)