Nuveen heeft de Nuveen Tax Advantaged Balanced portefeuille gelanceerd, die investment-grade gemeentelijke obligaties en aandelen combineert, met regelmatige monitoring voor geautomatiseerde tax-loss harvesting en rebalancing-mogelijkheden in beide activaklassen. Portefeuillebeheerders van Nuveen zullen de obligatietoewijzingen beheren. De multi-assetbenadering in één enkele rekening stelt beleggers in staat om te profiteren van uitgebreid belastingbeheer over de gehele portefeuille, terwijl deze nauw aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van de klant.

Ook wordt de Nuveen Tax AdAdvantaged Large Cap portefeuille gelanceerd, een fiscaal efficiënte oplossing met alleen aandelen die de prestaties van een specifieke aandelenmarkt of aangepaste index benadert en voldoet aan de gewenste portefeuilledoelen van klanten, variërend van geconcentreerd positiebeheer tot fiscale voorkeuren, beleggingsbelangen en ESG-voorkeuren. Beide strategieën zijn beschikbaar op het Schwab Managed Account Marketplace platform en zijn ontwikkeld via een strategische samenwerking met Brooklyn Investment Group, die cloud-gebaseerde technologieën gebruikt om gepersonaliseerde direct indexing portefeuilles op schaal te leveren. Met de toevoeging van de Nuveen TaxAdvantaged Balanced en Tax Advantaged Large Cap portefeuilles, beheert Nuveen nu in totaal 52 SMA-strategieën met $71,3 miljard aan vermogen.

Het AUM van SMA's zal naar verwachting met 80% toenemen in 2026. Deze strategieën bieden ook voordelen op het gebied van klantenservice die speciaal ontworpen zijn om financiële professionals te helpen sterkere relaties op te bouwen; deze voordelen omvatten gedetailleerde rapportage en kostenefficiëntie, in vergelijking met traditioneel actief beheer, naast belastingbewust beheer.