HAMBURG (dpa-aFX) - Windturbinefabrikant Nordex heeft met de uitgifte van een converteerbare obligatie iets minder opgehaald dan gepland. Er werden achtergestelde en ongedekte converteerbare obligaties uitgegeven met een totale omvang van 333 miljoen euro, maakte het bedrijf woensdag bekend. Het concern had de stap dinsdagavond vroeg aangekondigd en mikte op een plaatsingsvolume van ongeveer 350 miljoen euro. Beleggers bevestigden het nieuws met verkopen.

Nordex wil de opbrengst van de converteerbare obligatie gebruiken om zijn balans te versterken en zijn financieringskosten te verbeteren. De rentevoet bedraagt naar verluidt 4,25 procent per jaar en ligt daarmee aan de bovenkant van de bandbreedte die het bedrijf had aangekondigd. De vroegst mogelijke aflossingsdatum voor de converteerbare obligatie is 14 april 2028.

De initiële conversieprijs is 15,73 euro, deze is vastgesteld aan de onderkant van de beoogde bandbreedte met een premie van 30 procent ten opzichte van de referentieprijs. Hoe lager de conversieprijs, hoe groter de kans dat beleggers kiezen voor terugbetaling van de obligatie in de vorm van aandelen. Dit verhoogt het risico van verwatering van aandelen voor bestaande aandeelhouders.

Het aandeel Nordex, dat genoteerd staat aan de MDax, daalde woensdagochtend tot 7,6 procent, nadat het de afgelopen dagen al zwaar onder druk stond. Sinds half maart worden ze verhandeld in een bandbreedte van 12 tot bijna 14 euro. Kort daarvoor had het aandeel zijn hoogtepunt voor het jaar tot nu toe bereikt op 15,63 euro, het hoogste niveau sinds april 2022. Met de midweekse koersdaling is de winst van dit jaar nu verdwenen.

Nordex worstelt in zijn dagelijkse activiteiten met hoge kosten en schaarse beschikbaarheid van onderdelen. CEO Jose Luis Blanco kan ook dit jaar een operationeel verlies niet uitsluiten. Op middellange termijn wil Nordex een operationele marge van 8 procent halen. Het is niet duidelijk in welk jaar dit zal worden bereikt./mis/lew/tav/mis