Nomura Holdings wil tot $1,5 miljard ophalen met een uitgifte van dollarobligaties, aldus twee bronnen met directe kennis van de zaak.

De Japanse investeringsbank heeft banken gemandateerd voor een mogelijke uitgifte van dollarobligaties in drie tranches, volgens een term sheet die Reuters donderdag heeft gezien.

De term sheet gaf de potentiële omvang van de deal niet aan.

De bronnen konden niet bij naam genoemd worden vanwege vertrouwelijke informatie.

Nomura reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van Reuters. De Japanse investeringsbank mikt op een 3-jaars obligatie met vaste rente, een 3-jaars variabele obligatie en of een 10-jaars vaste obligatie, aldus de term sheet.

De initiële prijsindicatie voor de 3-jaars vastrentende obligatie is Treasuries plus 135 basispunten (bps) en de 3-jaars variabele obligatie is het equivalent van de Secured Overnight Floating Rate (SOFR), aldus het term sheet.

De richtprijs voor de 10-jaars vastrentende obligatie is Treasuries plus 180 basispunten, aldus het term sheet.

Nomura is van plan om de opbrengsten te gebruiken voor leningen binnen haar dochterondernemingen, waaronder Nomura Securities, aldus de term sheet.