Betalingsverwerker NCR Voyix onderzoekt de verkoop van zijn digitale bankbedrijf, waarvan het bedrijf hoopt dat het tot $3 miljard zal opbrengen, aldus mensen die bekend zijn met de zaak.

NCR Voyix, gevestigd in Atlanta, Georgia, heeft Goldman Sachs gevraagd om interesse te wekken bij potentiële kopers, waaronder private equity-firma's en andere betalingsverwerkers, aldus de bronnen, die om anonimiteit vroegen omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

Overnamebedrijven TPG en Warburg Pincus behoren tot de partijen die interesse hebben getoond in een bod op de digitale bankafdeling, die momenteel ongeveer 20% van de jaarlijkse inkomsten van NCR Voyix genereert, aldus de bronnen.

Ze voegden eraan toe dat een deal niet gegarandeerd is.

NCR Voyix en Warburg reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Goldman en TPG weigerden commentaar te geven.

In oktober splitste NCR Corp zich op in twee afzonderlijke beursgenoteerde bedrijven, waarbij NCR Voyix de digitale handelsactiviteiten onderbracht en NCR Atleos de activiteiten gericht op geldautomaten.

NCR Voyix, dat ongeveer 20% van zijn waarde heeft verloren sinds het vorig jaar als zelfstandig bedrijf werd verhandeld, heeft momenteel een marktkapitalisatie van ongeveer $4,6 miljard, inclusief schulden.

Het bedrijf, dat maandelijks voor ongeveer $227 miljard aan transacties op zijn platform verwerkt, haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit het leveren van software en betalingssystemen aan restaurants en detailhandelaren. De afdeling voor digitaal bankieren levert operationele software aan meer dan 450 banken en kredietverenigingen.

Vóór de scheiding had NCR Corp geprobeerd om de digitale bankafdeling van de hand te doen, maar het verkoopproces werd stopgezet nadat er geen overeenstemming was bereikt over een prijs met potentiële kopers, aldus de bronnen.

De verkoop van de digitale bankafdeling zou NCR Voyix in staat stellen om een deel van haar schuldenlast, die ongeveer $2,4 miljard bedraagt, af te lossen. De eenheid is op weg om dit jaar ongeveer 220 miljoen dollar winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) te genereren, zeiden de bronnen, eraan toevoegend dat dergelijke bedrijven gewoonlijk worden gewaardeerd tegen een veelvoud van meer dan 12 keer EBITDA. (Verslaggeving door Milana Vinn en David French in New York Redactie door Anirban Sen en Matthew Lewis)