De Europese aandelen daalden vrijdag, met Duitsland als koploper, omdat beleggers zich zorgen maakten over slechte cijfers over het consumentensentiment in de grootste economie van het continent, terwijl een herhaald havikistisch standpunt van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, de angst nog groter maakte.

De pan-Europese STOXX 600 daalde met 1,7% en sloot de week met 2,6%. De Duitse DAX-index eindigde 2,3% lager, met een wekelijkse daling van 4,2% en daarmee de slechtste week in meer dan twee maanden.

Uit een nieuwe enquête blijkt dat het Duitse consumentenvertrouwen in september voor de derde maand op rij een laagterecord zal bereiken, nu huishoudens zich schrap zetten voor stijgende energierekeningen. Het Franse consumentenvertrouwen daarentegen is in augustus onverwacht gestegen.

"De Duitse recessievrees is nog groter geworden nu de sentimentsindex naar een nieuw laagterecord is gedaald... Duitsland is bijzonder afhankelijk van externe energieproducenten, en de mensen sparen op het hoogste niveau in 11 jaar, waaruit blijkt dat consumenten voorzorgsmaatregelen nemen in het ergste geval", aldus Sophie Lund-Yates, hoofdanalist bij Hargreaves Lansdown.

De opmerkingen van Powell boden geen soelaas voor de nerveuze aandelenmarkten, want hij merkte op dat de Amerikaanse economie "enige tijd" een strak monetair beleid nodig zal hebben voordat de inflatie onder controle is, wat een tragere groei, een zwakkere banenmarkt en "enige pijn" voor huishoudens en bedrijven betekent.

"In minder dan negen minuten gaf voorzitter Powell de markt een kaakslag om te voorkomen dat de vastberadenheid om naar een zeer restrictief gebied te gaan en daar zo lang als nodig is te blijven, zou worden verdisconteerd", aldus Jeff Klingelhofer, mede-hoofd beleggingen bij Thornburg Investment Management.

"Voorzitter Powell gooide koud water op de overtuiging van de markt dat de Fed naar een marginaal restrictief beleid zal gaan en dan zal pauzeren."

De obligatierente in de eurozone steeg verder na de opmerkingen van Powell. De leenkosten in het hele blok waren al hoger opgelopen na een bericht van Reuters dat de Europese Centrale Bank in september een renteverhoging van 75 basispunten zou kunnen overwegen.

Elders zei toezichthouder Ofgem dat de Britse energierekeningen vanaf oktober met maar liefst 80% zouden stijgen tot gemiddeld 3.549 pond (4.188 dollar) per jaar.

De sectoren detailhandel en reizen en vrije tijd daalden elk met ongeveer 3,5%, de sterkste onder de Europese sectoren.

De Deense brouwerij Carlsberg daalde met 0,3% na de mededeling dat haar Poolse dochteronderneming de bierproductie zou kunnen verminderen of stopzetten wegens een gebrek aan koolzuurgasleveringen.

De Duitse Salzgitter Maschinenbau Group daalde met 2,0% nadat private equity firma Dymon Asia aangaf de Singaporese afdeling van de fabrikant van hefapparatuur te kopen.

De aandelen van het Britse Micro Focus verdubbelden bijna nadat het Canadese OpenText ermee instemde de maker van bedrijfssoftware te kopen in een all-cash deal voor $6 miljard. (Verslaggeving door Anisha Sircar en Shreyashi Sanyal in Bengaluru; Bewerking door Sriraj Kalluvila en Alex Richardson)