Hoewel Mfe heeft verklaard dat het pas een overnamebod op ProSieben zal overwegen als het bedrijf zijn niet-strategische activa van de hand heeft gedaan, versterkt de steun die het de afgelopen maanden van banken heeft gekregen voor een mogelijk overnamebod zijn positie in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 30 april, waar de aandeelhouders de voorstellen van Mfe voor een reorganisatie van de Duitse televisiegroep zullen bespreken.Mfe is de grootste investeerder in ProSieben met een belang van bijna 30 procent, dat het in 2019 is gaan opbouwen als onderdeel van plannen om een pan-Europees tv-platform te creëren.Mfe wil dat ProSieben zijn digitale activa afsplitst of afstoot en zoekt steun bij andere aandeelhouders voor een aandeelhoudersresolutie die de Beierse groep ertoe zou aanzetten om een afsplitsing te overwegen van activa die als niet-kernactiviteiten worden beschouwd, waaronder e-commercediensten en een datingsite.Hoewel het op dit moment niet van plan is om een bod uit te brengen, heeft Mfe eind vorig jaar en begin 2024 gesprekken gevoerd met geldschieters die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van een mogelijke overname van ProSieben in zijn geheel, volgens documenten die Reuters heeft gezien, en brieven gekregen waaruit blijkt dat de banken klaar zijn voor de deal.Geen commentaar van Mfe.

De banken die met financieringsvoorstellen zijn gekomen om zowel een mogelijk bod als de noodzaak om de schuld van ProSieben te herfinancieren te dekken, zijn volgens de ingeziene documenten en bronnen Bank of America, Deutsche Bank en UniCredit.

Concreet boden UniCredit en Bank of America aan om afzonderlijk 100 procent van een potentiële transactie te dekken met toezeggingen van respectievelijk EUR 3,7 miljard en EUR 3,2 miljard.

Deutsche Bank stemde ermee in om 50% van een transactie ter waarde van naar schatting EUR 4 miljard te dekken.

Geen commentaar van de drie banken.

(Elvira Pollina en Valentina Za, redactie Andrea Mandalà)