Aandeelhouders van de Franse tv-productiegroep Mediawan overwegen een overname van het Duitse Leonine Studios met KKR-steun, zo vertelden drie mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters, in een deal die de waarde van de gecombineerde entiteit zou kunnen oplopen tot 3 miljard euro ($3,3 miljard).

De samenvoeging is één van de strategische opties die worden besproken door de adviseurs en aandeelhouders van Mediawan, nu het in Parijs gevestigde bedrijf, bekend van de tv-serie "Call my Agent!", haar volgende fase van expansie evalueert, aldus de mensen.

KKR zou een belang in de gefuseerde entiteit kunnen behouden, voegde een van de mensen eraan toe, die vroeg om niet bij naam genoemd te worden omdat de gesprekken privé zijn. De gecombineerde groep zou tussen de 2,5 miljard euro en 3 miljard euro waard zijn, zeiden twee van de mensen.

De besprekingen bevinden zich in een vroeg stadium en een beslissing over of de fusie doorgaat, zou tegen het einde van het jaar genomen moeten worden, zei een van de mensen.

KKR en Mediawan weigerden commentaar te geven, Leonine Studios reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Mediawan werd in 2015 opgericht door TV-producent Pierre-Antoine Capton, telecommiljardair Xavier Niel en dealmaker Matthieu Pigasse.

KKR en private equity groep Atwater Capital hebben ook minderheidsbelangen in Mediawan.

De groep is gegroeid door middel van overnames, waaronder vorig jaar de aankoop van Plan B van Brad Pitt, de Hollywoodproducent achter de Oscarwinnende films "Moonlight" en "The Big Short".

Mediawan zou filmtitels zoals "Moonfall" en "John Wick: Chapter 3Parabellum" aan zijn portfolio toevoegen als het Leonine Studios zou overnemen. Mediawan en Leonine hebben in 2020 een TV-productie joint venture opgericht.

Een samenwerking met Leonine zou Mediawan helpen om gelijke tred te houden met grotere rivaal Banijay, Europa's grootste onafhankelijke TV-productiegroep.

Het beursgenoteerde moederbedrijf van Banijay, FL Entertainment, wordt gewaardeerd op 3,68 miljard euro.

De fusie zou plaatsvinden te midden van hernieuwde activiteit in de mediasector.

Het Franse Federation Studios is in gesprek met mogelijke adviseurs om strategische opties te onderzoeken, meldde Reuters eerder deze maand, terwijl het Britse All3Media bezig is met het vinden van een koper.

Volgens Reuters is er ook een verkoopproces gaande voor de Spaanse omroep- en sportrechtengroep Mediapro.

Het in München gevestigde Leonine, dat geleid wordt door Fred Kogel, werd in 2019 gevormd door de fusie van verschillende Duitse mediaproductie- en distributiebedrijven, zoals Tele München Group, Universum Film, i&u TV en Wiedemann & Berg Film. ($1 = 0,9132 euro) (Verslaggeving door Amy-Jo Crowley in Londen en Mathieu Rosemain in Parijs; Redactie door Anousha Sakoui en Susan Fenton)