BrightSpring Health Services, dat wordt gesteund door private-equitybedrijf KKR & Co, heeft donderdag de prijs van zijn beursgang onder het beoogde niveau vastgesteld om $633 miljoen op te halen.

BrightSpring, dat de prijs van zijn aanbod tussen $15 en $18 per stuk wilde vaststellen, verkocht ongeveer 53,3 miljoen aandelen tegen $13 per aandeel. De beursgang waardeert BrightSpring op $2,2 miljard.

Het tegenvallende aanbod van BrightSpring zou een potentieel herstel van de markt voor Amerikaanse beursgangen kunnen belemmeren, die de eerste tekenen van een opleving begint te vertonen, met een aantal grote namen die naar verwachting in de komende weken naar de beurs zullen gaan.

Amer Sports Inc, de in Helsinki gevestigde maker van Wilson tennisrackets en Arc'teryx outdoorkleding, zei in een filing op maandag dat het een beursgang van maar liefst $1,8 miljard volgende week nastreeft.

BrightSpring, een gezondheidszorgbedrijf dat zich richt op de behandeling van patiënten met complexe of chronische medische aandoeningen, heeft eerder geprobeerd om naar de beurs te gaan, maar die pogingen werden in november 2022 gestaakt vanwege ongunstige marktomstandigheden als gevolg van de aanscherping van het monetaire beleid door de Amerikaanse Federal Reserve.

Het in Louisville, Kentucky gevestigde bedrijf haalt tegelijkertijd nog eens $400 miljoen op uit de verkoop van een driejarig verplicht effect tegen een vaste prijs van $50 per stuk, volgens de deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

BrightSpring werd in 2019 verkocht aan KKR in een deal van $1,32 miljard, waarbij een dochteronderneming van drogisterijketen Walgreens Boots Alliance een minderheidsbelang nam.

Het bedrijf biedt thuisgezondheidszorg, revalidatie en hospicezorg aan patiënten die gedurende langere perioden frequente diensten nodig hebben. Het beheert ook 180 apotheken in het hele land.

Goldman Sachs, KKR, Jefferies Financial, Morgan Stanley, UBS Group, Bank of America, Guggenheim Securities en Leerink Partners zijn de hoofdacceptanten voor het aanbod.

De aandelen van BrightSpring beginnen vrijdag met de handel op de Nasdaq onder het symbool BTSG. (Verslaggeving door Echo Wang in New York; Bewerking door Anirban Sen en Edwina Gibbs)