MRV zal deze week in New York investeerders ontmoeten om het project te bespreken, tijdens een Latijns-Amerikaanse conferentie georganiseerd door Itau BBA, de investeringsbank van Itau Unibanco Holding SA.

De onderhandse plaatsing zou de uitbreiding van AHS financieren en zou de eerste stap zijn voor een beursgang van de eenheid, voegde de CFO van MRV eraan toe.

AHS Residential, opgericht in 2012 en in 2019 overgenomen door MRV, bouwt, verhuurt en verkoopt appartementencomplexen in het zuiden van de VS.

Vorig jaar verkocht AHS 7 ontwikkelingen met 1.486 eenheden ter waarde van ongeveer $ 350 miljoen. Tien ontwikkelingen in aanbouw met meer dan 3.000 eenheden kunnen een verkoopwaarde van $ 915 miljoen bereiken, volgens de financiële verklaringen van MRV, en de huidige grondbank van AHS is voldoende om meer dan 7.000 eenheden te produceren.

MRV is op zoek naar een externe investeerder om de uitbreiding van AHS te financieren, omdat de groei van de dochteronderneming en de devaluatie van de lokale valuta ten opzichte van de dollar het voor de moeder moeilijk maakten om de uitbreiding te financieren.

Volgens de jaarrekening van MRV werd AHS Residential in december gewaardeerd op $474 miljoen, terwijl de moedermaatschappij een marktkapitalisatie heeft van 5,17 miljard reais ($1 miljard).

De CFO van MRV zegt dat een nieuwe investeerder in de dochteronderneming, waarvan MRV momenteel 94,5% bezit, zou helpen om de groei van AHS te versnellen. De investeerder zou een belang verwerven door nieuwe aandelen in AHS te kopen, zonder betalingen aan aandeelhouders. Rodrigues weigerde de omvang van het belang bekend te maken dat MRV van plan is aan investeerders aan te bieden.

Een beursgang in de VS kan overwogen worden zodra het bedrijf een grotere omvang in inkomsten en projecten bereikt, voegde Rodrigues eraan toe.

($1 = 5,0255 reais)