(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa heeft dinsdag bekendgemaakt dat het een eeuwigdurende Additional Tier 1 obligatielening van EUR1 miljard met een nominale waarde van EUR1 miljard en een halfjaarlijkse coupon van 7,00% op de institutionele markt heeft geplaatst.

Dit is de Additional Tier 1 emissie met de langste eerste calldatum - acht jaar - die de afgelopen drie jaar is uitgegeven op de euromarkt.

De uitgifte bracht al in de eerste tweeënhalf uur na de lancering voor meer dan EUR2,5 miljard aan orders op en bereikte een piek van bijna EUR4 miljard bij het sluiten van het orderboek.

Dankzij de robuustheid en de granulariteit van het orderboek kon de initiële richtkoers - 7,500% - met ongeveer 50 basispunten naar beneden worden bijgesteld, waardoor deze boven het gemiddelde uitkwam voor vergelijkbare transacties die sinds het begin van het jaar zijn uitgevoerd, aldus de bank in een toelichting.

Door Claudia Cavaliere, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.