Vier Amerikaanse banken hebben vrijdag gewaarschuwd voor lagere rente-inkomsten voor dit jaar, als afsluiting van een week vol sombere commentaren van de sector die onder druk staat door hoge depositokosten.

Na meer dan een jaar sterke winsten te hebben geboekt dankzij de hoge rente die ze op leningen konden vragen, hebben banken te maken met een reeks uitdagingen richting 2024, waaronder een zwakkere groei van leningen en mogelijk strengere kapitaalregels.

Renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar zouden de druk op banken om de depositokosten verder te verhogen, wat kunnen verlichten. Maar sommige beleidsmakers van de centrale bank hebben gewaarschuwd dat de verhoogde rente misschien langer moet aanhouden om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%.

"We blijven stijgende depositokosten zien. Als er geen einde komt aan de kwantitatieve verkrapping en de rente niet aanzienlijk wordt verlaagd, zullen banken te maken krijgen met depositodruk," aldus Rita Sahu en Megan Fox, kredietanalisten voor banken bij Moody's.

Op vrijdag sloten Regions Financial, Fifth Third Bancorp, State Street en Comerica zich aan bij collega's die waarschuwden voor lagere nettorentebaten (NII) in 2024.

De winsten bij alle drie de banken daalden ook door een eenmalige last die verband houdt met de speciale heffing die ze moeten betalen om het depositoverzekeringsfonds van de Federal Deposit Insurance Corp bij te vullen.

De KBW Regional Banking Index heeft deze week tot nu toe 2,5% verloren.

"Voor sommige banken die worstelen met financiering tegen hoge kosten, kunnen lagere tarieven helpen om de dynamiek te spreiden. Over het algemeen zijn hogere rentevoeten en een steile rentecurve goed voor banken," zei Macrae Sykes, portefeuillebeheerder bij Gabelli Funds.

"De omgekeerde curve van vandaag en de snelle stijging van de kosten van deposito's hebben voor uitdagingen gezorgd."

HUNTINGTON BIEDT HOOP

Huntington Bancshares voorspelde dat haar NII voor 2024 met 2% zou stijgen of dalen ten opzichte van 2023, vergeleken met de verwachtingen van Wall Street voor een daling van bijna 1%.

De bank zei te verwachten dat de NII in het eerste kwartaal een dieptepunt zal bereiken, voordat deze in de rest van het jaar zal toenemen. Ze voorspelt ook een gemiddelde kredietgroei van 3% tot 5%.

Vergeleken met sectorgenoten is de kredietportefeuille van de bank gelijkmatiger verdeeld tussen particuliere en zakelijke klanten.

In het vierde kwartaal daalde de NII echter met 10%.