(Alliance News) - De aandelenkoersen in Londen zijn maandag lager geopend, nu de gevolgen van het faillissement van Silicon Valley Bank aanhouden, nu HSBC Holdings een reddingsdeal voor de Britse tak heeft aangekondigd.

De FTSE 100 index opende 88,25 punten, 1,1%, lager op 7.660,10. De FTSE 250 noteerde 231,43 punten of 1,2% lager op 19.126,03 en de AIM All-Share noteerde 5,29 punten of 0,6% lager op 832,15.

De Cboe UK 100 noteerde 1,1% lager op 766,20, de Cboe UK 250 1,4% lager op 16.733,87 en de Cboe Small Companies 0,3% lager op 13.758,04.

De op Azië gerichte kredietverstrekker HSBC zei dat haar afgeschermde Britse dochteronderneming, HSBC UK Bank, Silicon Valley Bank UK heeft overgenomen voor de nominale prijs van GBP 1. "De transactie wordt onmiddellijk afgerond", aldus HSBC.

HSBC verloor 0,2% door het nieuws.

Vrijdag stortte het Californische moederbedrijf van SVB UK in, waarbij Amerikaanse toezichthouders beslag legden op de activa. De Bank of England heeft vervolgens zondagnacht het faillissement van haar Britse tak uitgesproken.

Een aantal kopers zou de overname van SVB UK overwegen, waarbij Sky News meldde dat ook JPMorgan Chase de mogelijkheid onderzocht.

Volgens HSBC had SVB UK op vrijdag een kredietvolume van ongeveer 5,5 miljard GBP en deposito's van ongeveer 6,7 miljard GBP. In 2022 bedroeg de winst vóór belastingen 88 miljoen GBP. Het tastbaar eigen vermogen zal naar verwachting ongeveer 1,4 miljard GBP bedragen.

"De definitieve berekening van de winst uit de overname zal te zijner tijd worden verstrekt", aldus HSBC.

"Deze overname is van groot strategisch belang voor onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het versterkt onze commerciële bank franchise en vergroot ons vermogen om innovatieve en snelgroeiende bedrijven, waaronder in de technologie en life-science sector, in het Verenigd Koninkrijk en internationaal te bedienen", aldus Chief Executive Officer Noel Quinn.

"SVB UK-klanten kunnen gewoon blijven bankieren, in de veilige wetenschap dat hun deposito's worden gedekt door de kracht, veiligheid en zekerheid van HSBC."

Maandag zei de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt op Twitter dat de Britse regering en de Bank of England "een onderhandse verkoop" van SVB UK aan HSBC hadden "gefaciliteerd".

"Deposito's zullen worden beschermd, zonder steun van de belastingbetaler", bevestigde Hunt.

Zondag waarschuwde Hunt dat de insolventie van SVB UK een "ernstig risico" vormt voor de Britse technologie- en wetenschapssector en beloofde hij "zeer snel" met een plan te komen om de situatie op te lossen.

Volgens BVCA - een brancheorganisatie die durfkapitaalinvesteerders vertegenwoordigt - is uit een onderzoek onder 31 durfkapitaalbedrijven gebleken dat 34% van hun portefeuillebedrijven - of 336 bedrijven - rekeningen hebben bij SVB UK. Ongeveer 2,5 miljard GBP aan kapitaal van deze bedrijven is volgens de BVCA bij de kredietverstrekker vastgezet.

Elders in de FTSE 100 verloor Phoenix Group 1,3%.

Het verlies voor belastingen nam toe van 430 miljoen GBP in 2021 tot 2,84 miljard GBP in 2022. Het grotere verlies was te wijten aan GBP38,1 miljard aan negatieve netto beleggingsopbrengsten, tegenover GBP18,0 miljard positief.

De nettopremies bleven gelijk op GBP5,37 miljard tegen GBP5,38 miljard.

Vooruitkijkend merkte Phoenix op dat 2023 "een uitdagend economisch klimaat" kent, maar het blijft erop vertrouwen dat zijn model en risicobeheeraanpak ervoor zullen zorgen dat het "zeer veerkrachtig blijft bij eventuele economische volatiliteit".

In de FTSE 250 verloor Direct Line Insurance 4,9%, waardoor het aandeel naar de onderkant van de index van Londense mid-caps werd geduwd.

Het bedrijf boekte een netto verdiende premie van GBP2,97 miljard in 2022, gelijk aan GBP2,96 miljard in 2021. De netto verzekeringsclaims stegen van GBP1,72 miljard naar GBP2,32 miljard.

Direct Line draaide echter naar een verlies voor belastingen van GBP45,1 miljoen van GBP446,0 miljoen winst. De solvabiliteitsratio van het bedrijf daalde tot 147%, van 176% op jaarbasis.

Het bedrijf bevestigde dat het geen dividend zal voorstellen voor 2022, zoals eerder aangekondigd.

Waarnemend CEO Jon Greenwood zei: "2022 was een moeilijk jaar voor Direct Line Group. De marktomstandigheden voor Motor en Home waren uitdagend, met hoge schade-inflatie en hervormingen van de regelgeving die aanzienlijke tegenwind voor het bedrijf creëerden. Ook het uitzonderlijke weer en de moeilijke beleggingsmarkten hebben onze resultaten aanzienlijk beïnvloed."

Op de Londense AIM steeg Condor Gold met 14%.

Condor Gold zei dat het drie formele blijken van belangstelling heeft ontvangen, waaronder twee niet-bindende biedingen voor de La India open pit in Nicaragua. Het bedrijf verwacht ook verdere aanbiedingen van nog eens negen bedrijven.

CEO Mark Child zei: "Het bestuur vertrouwt erop dat een bindende overeenkomst zal worden bereikt. Beleggers zullen te zijner tijd worden geïnformeerd."

Het bedrijf voegde eraan toe dat, hoewel het "bemoedigd" is door het verkoopproces tot nu toe, er geen garantie is dat het de verkoop van zijn activa zal voltooien.

De CAC 40-index in Parijs noteerde maandag 1,1% lager, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 1,0% lager noteerde.

Het pond noteerde maandag vroeg in Londen op USD1,2101, hoger dan USD1,2025 bij het sluiten van de beurs op vrijdag. De euro stond op USD1,0710, hoger dan USD1,0637. De dollar noteerde ten opzichte van de yen JPY133,97, een daling ten opzichte van JPY134,82.

In Azië sloot de Nikkei 225 index maandag 1,1% lager. In China steeg de Shanghai Composite met 1,2% en de Hang Seng index in Hongkong steeg met 2,0%. De S&P/ASX 200 in Sydney sloot 1,5% lager.

New York eindigde vrijdag lager, waarbij de Dow Jones Industrial Average met 1,1% daalde, de S&P 500 met 1,5% en de Nasdaq Composite met 1,8%.

Brentolie noteerde maandag vroeg in Londen op USD82,63 per vat, tegen USD83,02 eind vrijdag. Goud stond genoteerd op USD1.885,11 per ounce, hoger dan USD1.859,42.

Maandag is een rustige dag op de economische kalender. Rond 1800 GMT komt Bank of England Monetary Policy Committee-lid Swati Dhingra aan het woord.

De VS zijn in het weekend overgegaan op zomertijd, waardoor de oostkust vier uur achterloopt op GMT, in plaats van vijf.

Door Sophie Rose, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.