Groupe Bruxelles Lambert : GBL lanceert de verkoop van maximum ongeveer 18,1 miljoen aandelen Mowi ASA

21 juni 2022 - 17u00

Delivering meaningful growth

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK,

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA,

AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARBINNEN

AANBIEDINGEN OF VERKOPEN VERBODEN ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE MEDEDELING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN VOOR VERKOOP IN ENIGE JURISDICTIE, DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF JAPAN INBEGREPEN. NOCH DEZE MEDEDELING, NOCH ENIGE VERMELDING HIERIN OPGENOMEN ZAL DE BASIS VORMEN VAN, OF WORDEN INGEROEPEN IN VERBAND MET, EEN AANBOD OF VERBINTENIS IN WELK JURISDICTIE DAN OOK

GBL lanceert de verkoop van maximum ongeveer 18,1 miljoen aandelen Mowi ASA

Groep Brussel Lambert NV ("GBL"), een op Euronext Brussels genoteerde investeringsholding, via haar 100%-dochteronderneming Owen Capital S.à.r.l., kondigt de lancering van een accelerated bookbuilding process voor institutionele beleggers op maximum ongeveer 18,1 miljoen aandelen (het "Bod") Mowi ASA ("Mowi") aan. Het Bod stemt overeen met ongeveer 3,5% van het maatschappelijk kapitaal van Mowi.

Deze transactie zou een verkoop van ongeveer 50% van het belang van GBL in Mowi vertegenwoordigen en maakt deel uit van de uitvoering van de rotatiestrategie van de portefeuille van de groep.

De accelerated bookbuilding process start onmiddellijk. Zowel de verkoopprijs als het totale aantal verkochte aandelen zullen worden bekendgemaakt na afloop van het Bod, die voor de opening van de markt op 22 juni 2022 verwacht wordt. Na de afhandeling van het Bod verwacht GBL ongeveer 18,1 miljoen Mowi-aandelen te bezitten, overeenstemmend met 3,5% van het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf.

In het kader van het Bod is GBL van plan een lock-upovereenkomst af te sluiten met betrekking tot haar resterende deelneming in Mowi voor een periode van 90 kalenderdagen vanaf de afwikkelingsdatum van het Bod, behoudens bepaalde uitzonderingen of verklaringen van afstand door de Bookrunner.

Goldman Sachs Bank Europe SE treedt op als Enige Bookrunner voor deze transactie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Xavier Likin	Alison Donohoe
Financieel Directeur	Verantwoordelijke Investors Relations
[phone]	[phone]
[e-mail]	[e-mail]

Over Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert ("GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 21,3 miljard euro en een beurskapitalisatie van 14,7 miljard euro eind maart 2022. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op

Persbericht van 21 juni 2022 // Pagina 1 / 3 // Voor meer informatie: https://www.gbl.be/nl

een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve beleggingen (door Sienna Investment Managers, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie.

In lijn met haar bestaansreden delivering meaningful growth, beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen.

GBL is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20-index.

WAARSCHUWING BETREFFENDE TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Dit bericht kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de toekomstige activiteiten, ontwikkeling en economische prestaties van de groep. Dergelijke verklaringen kunnen onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren, zoals, maar niet beperkt tot, overmacht, concurrentiedruk, wetgevende en reglementaire ontwikkelingen, globale, macro-economische en politieke trends, het vermogen van de groep om de werknemers aan te trekken en te behouden die nodig zijn om inkomsten te genereren en haar activiteiten te beheren, schommelingen in de wisselkoersen en de algemene omstandigheden op de financiële markten, wijzigingen in de boekhoudkundige normen of het boekhoudkundig beleid, vertraging of onvermogen om goedkeuringen van de autoriteiten te verkrijgen, technische ontwikkelingen, rechtsgeschillen of ongunstige publiciteit en berichtgeving, die er elk toe kunnen leiden dat de werkelijke ontwikkeling en resultaten materieel verschillen van de verklaringen in dit bericht. GBL neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

BELANGRIJKE REGELGEVENDE KENNISGEVING

Deze mededeling is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten van Amerika en het District Columbia), Canada, Zuid-Afrika, Australië of Japan, of enige andere jurisdictie waar een dergelijke mededeling onwettig zou zijn. De verspreiding van deze mededeling kan beperkt zijn door de wet in bepaalde jurisdicties en personen in wiens bezit dit document of andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen komt, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Enige niet- naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zullen alleen worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Sectie (4)(a)(1-2) van de U.S. Securities Act van 1933, en aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act, afhankelijk van de heersende marktomstandigheden en andere omstandigheden. Er is geen garantie dat het aanbod zal worden voltooid of, indien het wordt voltooid, onder welke voorwaarden het wordt voltooid. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder deze wet of op grond van een beschikbare vrijstelling daarvan. Noch dit document, noch de hierin opgenomen informatie vormt of maakt deel uit van een aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot een aanbod tot kopen, van effecten in de Verenigde Staten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten of in enig andere jurisdictie. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot een aanbod tot kopen van enige effecten, noch vormt het een aanbod, uitnodiging of verkoop in enige jurisdictie waarin zo een aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.

Persbericht van 21 juni 2022 // Pagina 2 / 3 // Voor meer informatie: https://www.gbl.be/nl

In de lidstaten van de Europese Economische Ruimte is deze mededeling en elk aanbod, indien vervolgens gedaan, uitsluitend gericht aan personen die "Gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers"), en vormt en zal in geen geval een uitnodiging aan het publiek vormen in verband met enige aanbieding of een aanbieding aan het publiek, elk in de zin van de Prospectusverordening. De aanbieding en verkoop van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zal gebeuren krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening van de vereiste om een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van effecten. Voor deze doeleinden betekent de uitdrukking "Prospectusverordening" Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd.

In het Verenigd Koninkrijk is deze mededeling uitsluitend gericht tot "Gekwalificeerde beleggers" (zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (de "UK Prospectus Regulation")) (i) die professionele ervaring hebben met aangelegenheden die betrekking hebben op beleggingen die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") of (ii) die vallen onder Artikel 49(2)(A) tot (D) van het Order, en (iii) aan wie het anderszins wettig kan worden medegedeeld (naar al deze personen tezamen wordt verwezen als "relevante personen"); enige andere personen in het Verenigd Koninkrijk zouden geen actie moeten ondernemen op basis van deze mededeling en zouden vervolgens niet moeten handelen of zich daarop baseren. In het Verenigd Koninkrijk zijn enige beleggingsactiviteiten en de effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft alleen beschikbaar voor, en enige uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op deze effecten, ze te kopen of anderszins te verwerven zullen alleen worden aangegaan met relevante personen. Deze aankondiging vormt geen en zal in geen geval een uitnodiging aan het publiek vormen in verband met een aanbieding of een aanbieding aan het publiek, elk in de zin van de UK Prospectus Regulation. De aanbieding en verkoop van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zal plaatsvinden krachtens een vrijstelling onder de UK Prospectus Regulation van de verplichting om een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van effecten.

Geen verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, wordt of zal gedaan worden in verband met, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid wordt of zal worden aanvaard door de banken (elk een "Bank") of door enige van de aan hun verbonden ondernemingen of hun agenten, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze mededeling of van enige andere schriftelijke of mondelinge informatie die beschikbaar wordt gemaakt aan of publiek beschikbaar wordt gemaakt aan belanghebbende partijen of hun adviseurs, en elke aansprakelijkheid daarvoor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In verband met de aanbieding van de aandelen van Mowi ASA (de "Aandelen") mag elke Bank en elk van de respectievelijke aan haar verbonden ondernemingen die als belegger optreedt voor eigen rekening, Aandelen voor eigen rekening houden en in die hoedanigheid dergelijke Aandelen houden, kopen of verkopen voor eigen rekening. Bovendien kunnen elke Bank of de respectievelijke aan haar verbonden ondernemingen financieringen en swaps aangaan met beleggers in verband waarmee elke Bank (of aan haar verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd Aandelen kan verwerven, aanhouden of vervreemden. De Banken zijn niet van plan om de omvang van dergelijke beleggingen of transacties bekend te maken anders dan overeenkomstig enige wettelijke of reglementaire verplichting om dit te doen.

De informatie in deze mededeling is uitsluitend bedoeld als achtergrondinformatie en is er niet op gericht volledig of compleet te zijn. Het is niet toegelaten om voor enig doeleinde te vertrouwen op de informatie in deze mededeling of op de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Deze aankondiging is er niet op gericht om de risico's (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren of te suggereren die gepaard kunnen gaan met een belegging in de Aandelen. Een beleggingsbeslissing in verband met de Aandelen dient uitsluitend te worden genomen op basis van alle publiek beschikbare informatie over de Aandelen (die niet onafhankelijk is geverifieerd door de Banken).

De Banken treden op namens de verkopende aandeelhouder en niemand anders in verband met enig aanbod van de Aandelen en zijn jegens niemand anders verantwoordelijk voor het bieden van de bescherming die de klanten van de Banken wordt geboden, noch voor het verstrekken van advies in verband met enig aanbod van de Aandelen.

Persbericht van 21 juni 2022 // Pagina 3 / 3 // Voor meer informatie: https://www.gbl.be/nl