Rijke Chinezen die dit jaar hard door verliezen zijn getroffen, maken zich meer zorgen over de onzekere vooruitzichten voor een binnenlandse economie die worstelt met COVID-verstoringen en de geopolitieke gevolgen van de inval van Rusland in de Oekraïne voor China, zeiden zij.

Ter onderstreping van de sombere rendementsvooruitzichten in eigen land hebben hedgefondsen met strategieën voor Groot-China tot eind november 12,9% verloren - op weg naar hun slechtste jaar sinds 2011, volgens gegevens van Eurekahedge.

Rijke Chinezen maken zich ook zorgen over het streven van Xi Jinping naar "gemeenschappelijke welvaart" om de inkomensongelijkheid te verminderen, aldus vermogensbeheerders, die daaraan toevoegen dat zij kijken naar buitenlandse beleggingsmogelijkheden in private equity en vastgoed in landen als de Verenigde Staten en Japan.

Hoewel beleggen buiten het Chinese vasteland geen nieuwe ontwikkeling is, is een aanzienlijk deel van dat vermogen gewoonlijk belegd in Chinese activa, zoals Chinese effecten die op de buitenlandse markten zijn genoteerd.

"Voorheen ging het bij het creëren van vermogen voor deze mensen niet om het kopen van Amerikaanse aandelen of Amerikaans onroerend goed... dat begint te veranderen", aldus Jason Hsu, oprichter en voorzitter van Rayliant Global Advisors.

De in Boston gevestigde vermogensbeheerder krijgt veel vragen van Chinese family offices om meer te weten te komen over het Amerikaanse economische beleid en de beleggingsregels, zei hij.

Een in Hongkong gevestigde portefeuillebeheerder van een family office met meer dan $1 miljard aan activa vertelde Reuters dat hij de blootstelling van zijn portefeuille aan Chinese activa tot een derde had teruggebracht van de 80% die hij eind vorig jaar had en dat hij die blootstelling verder wil afbouwen.

De portefeuillebeheerder, die verzocht om zijn naam en die van zijn bedrijf niet bekend te maken omdat de kwestie gevoelig ligt, heeft in plaats daarvan zijn beleggingen in overzeese energie- en vastgoedsectoren - met name in Japan en de Verenigde Staten - en in durfkapitaal verhoogd.

Een managing partner van een apart Chinees family office met meer dan $1 miljard onder beheer zei dat zijn bedrijf "een aanzienlijke hoeveelheid tijd" besteedde aan het bestuderen van vermogensbeheerders en beleggingsmogelijkheden in Japan en de Verenigde Staten, terwijl het ook een oogje in het zeil houdt voor mogelijkheden die verband houden met de heropening van China.

OFFSHORE BLOOTSTELLING

Het Amerikaanse consulaat in Hongkong onderstreept de toegenomen belangstelling door in oktober en november twee virtuele bijeenkomsten te organiseren om in Groot-China gevestigde family offices in contact te brengen met Amerikaanse vermogensbeheerders.

Op een van de bijeenkomsten van vorige maand waren Greenlight Capital-voorzitter David Einhorn, die naam maakte met het shorten van Lehman Brothers, en Ken Goldman, die het familiebedrijf leidt van voormalig Google CEO Eric Schmidt, uitgenodigd.

De twee bronnen wilden niet bij naam genoemd worden omdat ze geen toestemming hadden om met de media te spreken.

Het Amerikaanse consulaat vertelde Reuters dat het regelmatig investerings- en economische trends in de Verenigde Staten uitlegt aan een breed publiek. Goldman zei dat hij de sessie bijwoonde, terwijl Einhorn niet reageerde op vragen van Reuters.

Vermogende Chinezen hebben de afgelopen jaren misschien veel geld verdiend op hun thuismarkt, maar nu merken ze dat dit niet altijd werkt, zei Eva Lee, hoofd aandelen Greater China bij UBS Global Wealth Management Chief Investment Office.

"Beleggers hebben dit jaar een les geleerd, ze beseften dat diversificatie zo belangrijk is", voegde ze eraan toe.