ENTAIN PLC (Alliance News) - Entain PLC heeft woensdag gezegd dat het ongeveer GBP600 miljoen heeft opgehaald via een plaatsing van aandelen en een kleinhandelsaanbod, om de overname van STS Holding SA te helpen financieren.
Entain is een bedrijf voor sportweddenschappen en gokken, dat merken als bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker en Sportingbet bezit. STS is de grootste sportwedkantoor in Polen.
Eind dinsdag zei het bedrijf dat het een fondsenwerving zal starten om STS over te nemen voor een totaalbedrag van GBP750 miljoen. Het merkte op dat de fondsenwerving een plaatsing en een kleinhandelsaanbod van aandelen tegen een prijs van 1.230,00 pence per stuk zal omvatten.
De plaatsingsprijs vertegenwoordigt een korting van 6,9% op de slotkoers van het aandeel van 1.321,50 pence op dinsdag.
Entain-aandelen noteerden woensdagochtend in Londen 10% lager op 1.188,50 pence per stuk, waardoor het aandeel onderaan de FTSE 100 index terechtkwam.
Op woensdag zei Entain dat het in totaal 48,3 miljoen aandelen plaatste tegen de plaatsingsprijs en dat particuliere beleggers inschreven op 486.010 aandelen tegen dezelfde prijs.
De plaatsing en het particuliere bod brachten samen een bruto-opbrengst op van ongeveer GBP600 miljoen.
De netto-opbrengst van de fondsenwerving zal worden gebruikt om de overname van STS gedeeltelijk te financieren en de rest zal worden gebruikt om verdere overnames op korte termijn te financieren.
Op dinsdag zei Entain dat het 75% van de overname zal financieren, terwijl EMMA de resterende 25% zal financieren, in verhouding tot het huidige belang van beide bedrijven in STS.
Het bedrijf zei dat de overname naar verwachting "aantrekkelijke synergieën" zal toevoegen aan haar CEE-activiteiten en merkte op dat STS marktleider is in Polen.
Door Sophie Rose, verslaggever bij Alliance News
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
