Gezondheidszorgbedrijven zoals CVS zijn de laatste jaren meer gaan doen dan het beheren van gezondheids- en apothekersvoordelen, met overnames van artsengroepen en chirurgische centra.

"Wij zijn heel duidelijk geweest over wat wij zochten in de uitbreiding van onze gezondheidsdiensten, hetzij eerstelijnszorg, het inschakelen van de zorgverstrekker of in het huis, en Signify Health vinkt duidelijk twee vakjes af: in het huis en het inschakelen van de zorgverstrekker," zei Karen Lynch, CEO van CVS, in een interview.

Signify Health brengt CVS, die apotheken, apotheekvoordelen en de Aetna verzekeringsplannen beheert, een netwerk van 10.000 clinici die thuis evaluaties van de gezondheids- en sociale behoeften van patiënten uitvoeren.

CVS verwacht dat de deal in de eerste helft van 2023 zal worden gesloten en zei dat het verwacht dat de overname "betekenisvol" winstverhogend zal zijn.

CVS zei dat het $30,50 per aandeel voor het bedrijf zou betalen, of ongeveer $7,6 miljard aan eigen vermogen, alsmede ongeveer $400 miljoen aan equity appreciation rights.

Lynch zei dat de bedrijven zouden samenwerken met regelgevende instanties die de deals beoordelen op eventuele antitrustproblemen.

"Wij zijn geen concurrenten. Wij hebben geen overlappende functies," zei Lynch.

Grote fusies en overnames zijn onder intens antitrust-onderzoek gekomen en het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg is een belangrijke strategische missie voor de regering Biden.

SIGNIFY GEZONDHEID

Signify Health bedient twee groepen klanten: ongeveer 50 Amerikaanse ziektekostenverzekeringsplannen, waaronder de Aetna-divisie van CVS, en rivalen zoals UnitedHealth Group Inc en groepen van aanbieders. UnitedHealth en Amazon Inc. behoren tot de bedrijven die belangstelling hadden voor Signify, vertelde een bron die bekend was met de besprekingen eerder aan Reuters.

Signify bedient vooral de bedrijven en aanbieders die verbonden zijn aan Medicare Advantage gezondheidsplannen, waarbij particuliere verzekeraars door de overheid betaalde gezondheidsvoordelen bieden aan mensen van 65 jaar en ouder. Het bedient ook Medicaid-plannen voor mensen met lage inkomens.

Het bedrijf zei dat het verwacht 2,5 miljoen mensen te bedienen via jaarlijkse persoonlijke en virtuele gezondheidsbeoordelingen. De bezoeken worden gecombineerd met technologie en analytics om vervolgzorg en sociale diensten te coördineren, met als doel de gezondheid van onderbedeelde bevolkingsgroepen te verbeteren en de gezondheidskosten te verlagen, aldus Signify.

CEO Kyle Armbrester van Signify Health, die aan het hoofd van de afdeling zal blijven, zei dat het bedrijf van plan is uit te breiden naar commerciële gezondheidsplannen.

Het bedrijf, dat begin 2021 naar de beurs ging, heeft het sinds zijn beursgang moeilijk gehad en had eerder deze zomer een herstructurering aangekondigd. Gesprekken over het verkoopproces werden voor het eerst in augustus gemeld.

CVS zei in een verklaring dat het bedrijf er "steeds meer vertrouwen" in heeft dat het zijn winstdoelstellingen op lange termijn kan bereiken. Zoals in december van 2021 uiteengezet, omvat dat een hoge eencijferige jaar-op-jaar groei in 2023 en een lage tweecijferige jaar-op-jaar groei in 2024.

New Mountain Capital, dat 60% van Signify Health bezit, zei dat het van plan was voor de deal te stemmen. CVS en Signify Health zeiden dat beide raden van bestuur de deals hadden goedgekeurd.

CVS werd geadviseerd door Bank of America's BofA Securities en Signify Health door Goldman Sachs en Deutsche Bank.