Het consortium is van plan om meer dan HK$ 3,10 per aandeel te bieden om Car Inc privé te nemen, vertelden twee van de mensen aan Reuters, wat neerkomt op een premie van ten minste 28% ten opzichte van de gemiddelde HK$ 2,43 van de aandelenkoers van het bedrijf in de afgelopen maand.

Terwijl de volledige overname tegen die prijs zou waarderen Car Inc op ongeveer $ 850 miljoen, zoals de gesprekken verder, sommige bestaande aandeelhouders zou kunnen kiezen om belangen te behouden, zei een van de mensen.

De gesprekken komen na Car Inc aandelen tuimelde meer dan 50% dit jaar, getroffen door de fall-out van een boekhoudkundig schandaal bij de snel groeiende Luckin Coffee keten waarmee het deelt een mede-oprichter, Charles Lu Zhengyao.

Het plan is ook een van de laatste die naar voren komen nu wereldwijde private equity investeerders op zoek zijn naar overnamemogelijkheden, in de hoop koopjes te kunnen scoren nu de aandelenkoersen over de hele wereld onder druk zijn komen te staan door recessies als gevolg van de coronavirus pandemie.

Volgens de beurs filings, Lu, ook Car Inc de voorzitter, is eigenaar van 21% van de autoverhuurbedrijf, waarvan de marktwaarde is gedaald tot ongeveer $ 700 miljoen, en investeerders zijn cirkelen de aandelen in handen van de ondernemer, bronnen gezegd. Eerder dit jaar een bedrijf gecontroleerd door familie Lu's in gebreke is gebleven op een marge lening van meer dan $ 500 miljoen.

De MBK consortium, dat ook de Chinese PE-bedrijf Boyu Capital, is in gesprek voornamelijk met staatsbedrijf automaker Beijing Automotive Group Co (BAIC Group), die werd Car Inc's grootste aandeelhouder met een belang van 29% vorige maand, twee van de mensen vertelde Reuters.

Alle vier de bronnen weigerde te worden geïdentificeerd als de deal gesprekken vertrouwelijk zijn.

Interesse in Car Inc, nummer een in een Chinese autoverhuur markt die wordt gezien als lucratief, maar nog steeds gefragmenteerd, is omhoog geschoten sinds de ellende bij Luckin Coffee. De ooit zo populaire koffie-startup zag zijn aandelen in april naar een historisch dieptepunt kelderen na de bekendmaking van het boekhoudschandaal.

BAIC verwierf zijn aandeel vorige maand van de eveneens door Lu opgerichte ritdienstenaanbieder UCar en de private-equityfirma Warburg Pincus tegen dezelfde prijs van 3,10 HK$ per aandeel.

Car Inc, MBK en BAIC hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken om commentaar. Boyu weigerde commentaar te geven.

De verhuizing komt ook als het consortium kijkt naar de snel groeiende autoverhuur markt te consolideren, waar het ziet een sterke groei als gevolg van lage penetratie en toenemende mobiliteit behoeften, zei twee van de bronnen. MBK reeds controleert no.2 speler in de markt, eHi Car Services, samen met haar voorzitter.

Terwijl de markt werd voorspeld om 60% te groeien tot bijna 150 miljard yuan ($ 22 miljard) in 2023 van 92 miljard yuan vorig jaar, de top drie spelers 'gecombineerde marktaandeel is minder dan 30%, volgens de binnenlandse adviesbureau Zhiyan en ratingbureau S & P.

Als de deal is voltooid, zou het consortium rekenen op eHi Car Services, te runnen Car Inc, volgens twee bronnen, duwen uit een management team dicht bij Lu evenals het kopen van zijn belang.

eHi zei dat het had "geen kennis over het consortium noch plannen om deel te nemen in een mogelijke post-transactie operatie".

Lu heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

($1 = 6,9106 yuan)

($1 = 7,7500 Hong Kong dollars)