Financiën Canadian Natural Resources Limited

Aandelen

CNQ

CA1363851017

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
106,5 ^CAD	+0,79%		+1,15%	+22,70%

26/04	Een blik op de waarderingen van de grote energiespelers
23/04	"Outperform" rating en $120 koersdoel van Canadian Natural Resources gehandhaafd door RBC Capital Markets	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	49.743	36.129	62.917	83.238	94.051	114.204	-	-
Bedrijfswaarde ¹	70.096	57.093	76.558	93.272	103.448	123.959	123.765	122.988
K/w-verhouding	9,25 x	-82,7 x	8,27 x	7,9 x	11,6 x	13,8 x	11,9 x	12,8 x
Dividendrendement	3,57%	5,56%	3,74%	6,12%	4,32%	3,97%	4,1%	4,45%
Marktkapitalisatie/omzet	2,17 x	2,14 x	2,09 x	1,97 x	2,61 x	3,27 x	3,13 x	3,1 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,06 x	3,38 x	2,55 x	2,21 x	2,88 x	3,54 x	3,39 x	3,34 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,17 x	10,3 x	4,86 x	4,22 x	6,13 x	7,06 x	6,4 x	6,47 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,2 x	24,6 x	7,67 x	6,36 x	-	13,1 x	12,7 x	13 x
FCF Yield	8,92%	4,06%	13%	15,7%	-	7,63%	7,89%	7,7%
Price to Book	1,42 x	1,12 x	1,69 x	2,17 x	2,34 x	2,79 x	2,66 x	2,58 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.184.356	1.181.058	1.177.118	1.107.031	1.083.415	1.072.138	-	-
Referentieprijs ²	42,00	30,59	53,45	75,19	86,81	106,5	106,5	106,5
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	22.871	16.893	30.057	42.298	35.968	34.971	36.519	36.833
EBITDA ¹	11.361	5.519	15.750	22.113	16.877	17.550	19.341	19.023
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.815	-527	10.026	14.760	10.464	10.794	12.596	11.592
Operationele Marge	25,43%	-3,12%	33,36%	34,9%	29,09%	30,87%	34,49%	31,47%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.956	-873	9.911	13.704	10.165	10.418	11.788	11.733
Nettowinst (verlies) ¹	5.416	-435	7.664	10.937	8.233	8.517	9.533	8.729
Nettomarge	23,68%	-2,58%	25,5%	25,86%	22,89%	24,36%	26,1%	23,7%
WPA ²	4,540	-0,3700	6,460	9,520	7,470	7,700	8,918	8,338
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	9.461	9.768	9.466
FCF-marge	27,34%	13,73%	33,22%	34,65%	-	27,05%	26,75%	25,7%
Kasstroomconversie (ebitda)	55,05%	42,04%	63,4%	66,27%	-	53,91%	50,5%	49,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	115,47%	-	130,28%	133,99%	-	111,08%	102,47%	108,45%
Dividend per aandeel ²	1,500	1,700	2,000	4,600	3,750	4,231	4,369	4,738
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	7.711	9.213	10.677	11.475	10.457	9.689	8.630	7.890	9.895	9.553	8.272	8.170	9.026	8.724	8.917
EBITDA ¹	4.299	5.136	6.007	6.396	6.130	4.270	3.868	3.069	5.243	4.881	3.787	4.118	4.774	5.158	4.354
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.857	3.663	4.600	5.033	4.676	1.141	2.450	1.672	3.706	2.820	2.149	2.542	3.201	3.133	-
Operationele Marge	37,05%	39,76%	43,08%	43,86%	44,72%	11,78%	28,39%	21,19%	37,45%	29,52%	25,98%	31,12%	35,47%	35,92%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.809	3.410	4.077	4.532	3.765	1.330	2.288	1.772	3.147	2.958	1.954	2.334	2.840	2.557	2.558
Nettowinst (verlies) ¹	2.202	2.534	3.101	3.502	2.814	1.520	1.799	1.463	2.344	2.627	1.508	1.866	2.074	1.846	1.895
Nettomarge	28,56%	27,5%	29,04%	30,52%	26,91%	15,69%	20,85%	18,54%	23,69%	27,5%	18,23%	22,84%	22,97%	21,16%	21,26%
WPA ²	1,860	2,140	2,630	3,000	2,490	1,360	1,620	1,320	2,130	2,410	1,427	1,746	2,217	2,305	2,118
Dividend per aandeel ²	0,5875	0,5900	0,7500	0,7500	2,250	0,8500	0,9000	0,9000	0,9000	1,050	1,033	1,050	1,050	1,070	1,067
Datum van publicatie	04-11-21	03-03-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	02-03-23	04-05-23	03-08-23	02-11-23	29-02-24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	20.353	20.964	13.641	10.034	9.397	9.754	9.561	8.784
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,791 x	3,799 x	0,8661 x	0,4538 x	0,5568 x	0,5558 x	0,4943 x	0,4617 x
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	9.461	9.768	9.466
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,2%	-1,29%	22,1%	28,6%	21,1%	20,2%	23,6%	23,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,24%	-0,57%	9,77%	14,3%	10,8%	10,1%	13,3%	-
Totale activa ¹	74.840	76.698	78.469	76.403	76.048	84.087	71.515	-
Nettoactief per aandeel ²	29,50	27,40	31,60	34,60	37,10	38,20	40,00	41,30
Cashflow per aandeel ²	8,610	4,130	11,40	17,20	13,90	14,00	15,50	14,80
Capex ¹	3.608	2.560	4.493	5.103	4.865	5.561	5.464	4.529
Capex/omzet	15,78%	15,15%	14,95%	12,06%	13,53%	15,9%	14,96%	12,3%
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Canadian Natural Resources Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

106,5 CAD

Gemiddelde koersdoel

110,2 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+3,42%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere