De aandelenkoers van Berkshire Hathaway bereikte maandag een recordhoogte en steeg met 3,4% nadat het conglomeraat van miljardair-investeerder Warren Buffett zei dat de operationele kwartaalwinst voor het eerst meer dan $10 miljard bedroeg.

In het winstrapport over het tweede kwartaal van zaterdag zei Berkshire dat stijgende rentetarieven de winst uit vastrentende beleggingen, inclusief een belang in contanten dat groeide tot $147,4 miljard, stimuleerde, terwijl minder schadeclaims de autoverzekering van Geico versterkten.

Dat hielp om de dalende winst bij de BNSF spoorweg te compenseren, en lagere winsten van bouwproductenbedrijven zoals Clayton Homes en consumentenbedrijven zoals Forest River recreatievoertuigen en Duracell batterijen.

Het bedrijf van Buffett, dat gevestigd is in Omaha, Nebraska, boekte ook een driemaandelijkse nettowinst van $35,9 miljard, dankzij ongerealiseerde winsten op beleggingen zoals Apple, waarvan de aandelenkoers in het kwartaal met 17,6% steeg.

Berkshire bezat eind juni voor $177,6 miljard aan aandelen van de iPhone-maker.

Klasse A-aandelen van Berkshire stegen maandag met $18.320 tot $551.920, wat Berkshire een marktwaarde geeft van ongeveer $799 miljard.

De aandelen bereikten eerder $555.800 en overtroffen daarmee de vorige hoogste stand van $544.000 die op 28 maart 2022 werd bereikt.

Buffett bezit ongeveer 15% van de aandelen van Berkshire. Hij passeerde maandag Microsoft mede-oprichter Bill Gates om de op vier na rijkste persoon ter wereld te worden, met een fortuin van $121,5 miljard, volgens het tijdschrift Forbes.

UBS-analist Brian Meredith, die Berkshire als "buy" waardeert, verhoogde zijn 12-maands koersdoel voor de klasse A-aandelen naar $621.591 van $608.000, en noemde het aandeel "aantrekkelijk in een onzekere macro-omgeving".

Meyer Shields, analist bij Keefe, Bruyette & Woods, die Berkshire "market perform" noemt, verhoogde zijn koersdoel naar $565.000 van $545.000.

Berkshire heeft haar Klasse A-aandelen nooit gesplitst. De klasse B-aandelen worden normaal gesproken verhandeld voor ongeveer 1/1.500ste van het bedrag.

In 2023 zijn de Berkshire aandelen 18% gestegen, hetzelfde percentage als de Standard & Poor's 500.

De aandelen overtreffen niet langer routinematig de index zoals toen Berkshire kleiner was, maar over lange perioden kunnen ze de index evenaren of licht overtreffen met minder volatiliteit.

Buffett, 92, leidt Berkshire sinds 1965.

Zijn conglomeraat omvat ook energiebedrijven, autodealers en makelaars, verschillende productie- en industriële bedrijven en consumentenmerken zoals Dairy Queen, Fruit of the Loom en See's Candies. (Verslaggeving door Jonathan Stempel in New York; Aanvullende rapportage door Chuck Mikolajczak, Lance Tupper en David Gregorio)