(Alliance News) - Banco BPM heeft dinsdag aangekondigd dat het de plaatsing heeft afgerond van een nieuwe gedekte obligatie-uitgifte van EUR500 miljoen voor institutionele beleggers met een looptijd van zeven jaar onder haar EUR10 miljard BPM Covered Bond 2-programma.

Dit is de tweede Europese Covered Bond (Premium) die Banco BPM in 2024 uitgeeft.

De obligatie, die genoteerd zal worden aan de beurs van Luxemburg, heeft een verwachte rating van Aa3 van Moody's.

Deze openbare gedekte obligatie-uitgifte heeft een rendement dat gelijk is aan de referentie mid-swaprente + 58 basispunten, een vastrentende coupon van 3,25% en een looptijd tot 28 mei 2031.

"De uitgifte bevestigt de grote belangstelling van Italiaanse en buitenlandse beleggers voor de Groep en bracht orders op voor meer dan EUR1,6 miljard", aldus de vrijgegeven notitie.

Banco BPM sloot de sessie van dinsdag net onder pari op EUR6,60 per aandeel.

Door Maurizio Carta, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.