Atos kondigt aan dat het besprekingen is begonnen met belanghebbenden over het financiële herstructureringsvoorstel dat is ingediend door het Onepoint-consortium, bestaande uit Onepoint, Butler Industries en Econocom, evenals een groep bestaande uit bepaalde financiële crediteuren van de onderneming.

Als onderdeel van de voortzetting van deze besprekingen, met betrekking tot de deelname in de nieuwe financiering van in totaal € 1,5 miljard in de vorm van gedekte schuld zoals voorzien in het herstructureringsvoorstel en € 75 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal dat uitsluitend wordt toegewezen aan obligatiehouders, werden verschillende beslissingen overwogen, in overeenstemming met het herstructureringsvoorstel.

Schuldeisers onder de €1,5 miljard Term Loan A met looptijd tot januari 2025 en de €900 miljoen Revolving Credit Facility met looptijd tot november 2025 (de "RCF") zouden alleen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de Nieuwe Gedekte Financiering in de vorm van bankachtige leningen en faciliteiten (termijnlening / prêt à terme), nieuwe doorlopende kredietfaciliteit (RCF), en/of debiteurenfinanciering/factoring, evenals via nieuwe bankgarantielijnen, onder nader te bepalen voorwaarden, voor een totaalbedrag van 750 miljoen euro (inclusief 300 miljoen euro aan garanties).

Houders van door Atos uitgegeven obligaties die in 2024, 2025, 2026, 2028 en 2029 vervallen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan deze Nieuwe Gewaarborgde Financieringsfaciliteiten, uitsluitend in de vorm van een of meer door Atos uitgegeven obligaties voor een totaalbedrag van 750 miljoen euro, en op voorwaarde dat zij het pro rata van hun deelname in de Aandelenfinanciering realiseren, waarbij de belangrijkste voorwaarden van deze financieringen eveneens nog moeten worden vastgesteld.

Deelname in de Nieuwe Gewaarborgde Financiering en de Aandelenfinanciering zal worden toegewezen aan de verschillende schuldeisers die wensen deel te nemen (i) enerzijds in verhouding tot hun bezit aan Obligaties, en/of (ii) anderzijds in verhouding tot hun bezit aan vorderingen onder de RCF en Term Loan A, op 14 juni 2024 na beurssluiting.

Elke overdracht van Obligaties of schuldvorderingen onder de RCF en/of Termijnlening A na de Relevante Datum zou de verkrijger niet het recht geven om deel te nemen aan dergelijke financiering met betrekking tot de Obligaties en/of schuldvorderingen die aldus worden overgedragen.

De Vennootschap zal haar schuldeisers informeren over de voorwaarden voor deelname aan de Nieuwe Gewaarborgde Financiering, de Aandelenfinanciering en het tijdschema waarbinnen schuldeisers hun wens om deel te nemen aan de Nieuwe Gewaarborgde Financiering kenbaar kunnen maken, indien van toepassing', stelt de Groep. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.