Sterke winsten van techbedrijven, waaronder Apple, dat bijna 7% steeg nadat het een recordomzet rapporteerde over het vakantiekwartaal, stuwden de Amerikaanse markten tijdens de sessie.

De drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindexen sloten hoger. De pan-Europese STOXX 600 index sloot echter 0,99% lager op de dag, goed voor een vierde week van verliezen, gedrukt door zorgen over de situatie in Rusland en Oekraïne. [.N][EU]

Economische cijfers hielpen de inflatievrees te temperen: uit Amerikaanse gegevens bleek dat de consumentenbestedingen en de loonkosten in december minder sterk stegen dan verwacht.

"De veelgeziene loonkostenindex kwam iets zachter uit dan verwacht, wat erop wijst dat de lonen vanaf nu wat kunnen gaan afkoelen", zei Stephanie Roth, senior markteconoom bij J.P. Morgan Private Bank.

De toenemende inflatiedruk zou de Fed kunnen dwingen om de rente snel te verhogen, waardoor de groei in het gedrang zou kunnen komen, waarschuwden economen.

"De hete loonstijging is een belangrijke factor geweest achter de draai van de Fed, dus als deze trend zich voortzet, zou dat de druk wat verlichten," zei Roth.

De MSCI 50-landen index steeg 1,49%, maar bleef op de rand van de slechtste januari sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 na het verlies van ongeveer $ 7 biljoen aan waarde.

De dollar consolideerde ondertussen de winsten en noteerde de grootste wekelijkse stijging in zeven maanden, toen de markten een jaar vooruit rekenden op agressieve stijgingen van de Amerikaanse rente [/FRX].

"Het grote probleem is de Fed, die duidelijk in een verkrappingscyclus zit. Ondersteuning van de financiële markten staat niet op de agenda van de centrale bank", zegt Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg bij Ingalls & Snyder in New York.

"De enige vraag is of de markten de guidance van (Fed-voorzitter Jerome) Powell in zijn persconferentie volledig hebben verteerd... Ik zou verwachten dat de aandelen- en obligatiemarkten op een gegeven moment relatief snel een bodem zullen vinden", voegde hij eraan toe.

(Grafiek op, Wereldaandelen lijden januari duikeling: )

De Fed gaf woensdag aan dat het waarschijnlijk is dat het de rente in maart zal verhogen, zoals algemeen wordt verwacht, en herbevestigde plannen om haar obligatieaankopen uit het pandemietijdperk die maand te beëindigen alvorens te beginnen met een aanzienlijke vermindering van haar activa-aankopen.

Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 1,65% en steeg de S&P 500 met 2,43%. De Nasdaq Composite steeg 3,13%.

Het vooruitzicht van snellere of grotere renteverhogingen in de VS en mogelijke intrekking van stimuleringsmaatregelen deed de dollarindex 0,05% stijgen, terwijl de euro laatst onveranderd bleef op 0,05%.

Op de obligatiemarkten daalde de rente op Amerikaanse staatsobligaties vrijdag over de hele linie door aankopen aan het einde van de maand, toen de favoriete inflatiemeter van de Fed, de kernprijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), niet meer steeg dan was verwacht.

De 2-jaars en 10-jaars rentecurve werd steiler en kwam uit op 65,10 basispunten, na donderdag de smalste spread sinds november 2020 te hebben bereikt. Die curve stond voor het laatst op 61,10 basispunten.

In de 12 maanden tot en met december is de PCE met 5,8% gestegen. Dat was de grootste stijging sinds 1982 en volgde op een jaar-op-jaar stijging van 5,7% in november.

Het Britse pond steeg tot bijna het hoogste punt in 23 maanden ten opzichte van de euro, omdat beleggers verwachtten dat de Bank of England volgende week de rente zal verhogen en in 2022 een koers van snelle monetaire verkrapping zal volgen.

Beleggers juichten ook de goedkeuring door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eind donderdag van de 17e effectenbeurs van het land, een dochteronderneming van de in Boston gevestigde BOX Exchange, die blockchaintechnologie zal integreren.

De nieuwe beurs, BSTX genaamd, wil in het tweede kwartaal van start gaan en zal in eerste instantie effecten verhandelen, zoals aandelen of op de beurs verhandelde fondsen, die eerst op zijn beurs zijn genoteerd, maar die effecten zouden verhandelbaar zijn op rivaliserende beurzen.

Beleggers verwerkten een document van de Europese Unie waaruit blijkt dat https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-eu-eyes-lower-bar-force-foreign-banks-become-subsidiaries-2022-01-28 in de EU gevestigde buitenlandse banken mogelijk meer kapitaal en liquiditeiten moeten aanhouden in het kader van herzieningen van de regels die door de lidstaten van het blok worden overwogen.

In Italië stegen de obligatierentes omdat het Italiaanse parlement moeite had om een nieuwe president te kiezen.

(Graphic on, Global bond yields are rising: )

OLIE DRUK

De olieprijzen bereikten de hoogste stand in zeven jaar na de inflatiegegevens en omdat de geopolitieke spanningen blijven aanwakkeren dat de crisis in Oekraïne de energiemarkten zou kunnen verstoren. [O/R]

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn EU-tegenhanger Ursula von der Leyen beloofden samen te werken om de energiezekerheid van Europa en Oekraïne te garanderen, temidden van de impasse die is ontstaan doordat Rusland troepen heeft verzameld aan de grens van Oekraïne.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 0,84% naar $87,34 per vat en Brent noteerde 1,56%, op $90,73.

Beleggers beginnen voorzichtig Amerikaanse ruwe olie te kopen wanneer de prijzen dalen door bezorgdheid over verstoring van het aanbod als gevolg van toenemende geopolitieke spanningen, zei Tatsufumi Okoshi, senior econoom bij Nomura Securities.

"De markt verwacht dat het aanbod krap zal blijven omdat de OPEC+ het bestaande beleid van geleidelijke productieverhoging zal aanhouden," zei hij.

De markt richt zich op een bijeenkomst op 2 februari van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) en bondgenoten onder leiding van Rusland, een groep die bekend staat als OPEC+. De OPEC zal waarschijnlijk vasthouden aan de geplande verhoging van de olieproductie voor maart, vertelden verschillende bronnen binnen de groep aan Reuters.

(Grafiek op, Apple verzuurt, olie aan de kook: )