Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan

De Amerikaanse dollar lijkt een duidelijke winnaar te zijn geworden van de magische mystery tour van centrale banken deze week - terwijl Wall Street recordhoogtes bereikte en wereldwijde aandelen een klap kregen door de antitrustbust van Apple.

Een fluitje van een cent bij de centrale bank van deze week toont een verrassende renteverlaging in Zwitserland, verlagingen in Mexico en Brazilië en een ongewoon dovish kanteling van de Bank of England die een renteverlaging in juni in het VK in zicht brengt. En er waren beloften van meer monetaire versoepeling in China om aan de mix toe te voegen.

Hoewel de Bank of Japan eindelijk de andere kant op 'normaliseert' en de centrale bank van Taiwan ook een verrassende renteverhoging doorvoerde, is de algemene strekking een wereldwijde cyclus van centrale banken die gedraaid is voordat de Federal Reserve van start gaat.

Hoewel de Fed woensdag, zoals verwacht, de lijn vasthield en drie renteverlagingen later dit jaar bleef aankondigen, was de licht havikistische uitkomst dat de prognoses van de beleidsmakers één verlaging schrapten uit de 'dot plot' voor volgend jaar.

Nu andere centrale banken de eerste stap van de Fed voor zijn en de komende twee jaar mogelijk nog verder zullen verlagen, heeft de dollar een steuntje in de rug gekregen.

De dollarindex bereikte vrijdag het hoogste punt in meer dan een maand en is nu meer dan 2% gestegen vanaf het dieptepunt in maart.

Opvallend vannacht was een zwelling van de Chinese offshore yuan naar het zwakste niveau van het jaar, zonder enige ogenschijnlijke aanleiding buiten de dovish geluiden van de plaatsvervangend gouverneur van de People's Bank of China. De Chinese aandelen sloten ook scherp lager.

Maar de dollar werd over de hele linie opgepompt en bereikte recordhoogtes van 2024 ten opzichte van de Zwitserse frank, de Japanse yen en piekhoogtes van een maand ten opzichte van het Britse pond.

Als weerspiegeling van een sterkere Fed-horizon na dit jaar, stagneerden Amerikaanse Treasuries - met een tweejaarsrente die steeg tot boven de 4,60%.

Misschien vreemd in een verkiezingsjaar, zakte de volatiliteit op de Treasury-markt naar het laagste punt sinds de periode voordat de Fed twee jaar geleden begon met haar verkrappingscampagne.

De laatste economische berichten uit de V.S. bleven een levendige bedrijfsgroei en krapte op de arbeidsmarkt laten zien en de markten zullen nu de aandacht verleggen naar de publicatie aanstaande vrijdag van de favoriete PCE-inflatiemeter van de Fed.

De stijgende aandelenkoersen op Wall Street noteerden donderdag opnieuw recordhoogtes, maar de daling van Apple met 4% temperde de stemming toen Amerikaanse antitrusttoezichthouders in actie kwamen en een waarschuwing stuurden naar een markt die zo sterk geconcentreerd is in Big Tech megacaps.

Hoewel het aandeel 's nachts stabiliseerde, klaagden het Amerikaanse ministerie van Justitie en 15 staten Apple aan in een overheidsaanval op Big Tech - met de bewering dat de iPhone-maker de smartphonemarkt monopoliseert, kleinere rivalen benadeelt en de prijzen opdrijft.

Apple voegt zich bij de concurrenten die door de toezichthouders zijn aangeklaagd, waaronder Alphabet's Google, Meta Platforms en Amazon.com tijdens de regeringen van zowel voormalig president Donald Trump als president Joe Biden.

Elders waren de resultaten 's nachts gemengd.

FedEx aandelen stegen na de bel met 13% nadat het bedrijf zijn winstverwachting voor het boekjaar 2024 had verlaagd en aandeleninkoop had aangekondigd om de lagere omzet van zijn grootste klant, de U.S. Postal Service, te compenseren.

Maar de aandelen van Nike daalden met 6% nadat het bedrijf had gewaarschuwd dat de inkomsten in de eerste helft van het boekjaar 2025 met een laag enkelcijferig percentage zouden krimpen, omdat 's werelds grootste sportkledingfabrikant zijn franchises terugschroeft om kosten te besparen. Belangrijke agendapunten die later op vrijdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten:

* Federal Reserve Chair Jerome Powell, Fed Vice Chair Philip Jefferson, Fed Board Governor Michelle Bowman, Fed Vice Chair for Supervision Michael Barr en Atlanta Fed President Raphael Bostic spreken allen * European Central Bank President Christine Lagarde woont Euro Summit bij in Brussel, ECB chief economist Philip Lane spreekt * Canada januari detailhandelsverkopen en begrotingssaldo overheid