Oddo BHF heeft zijn 'outperform' rating en koersdoel van €24 voor Alstom gehandhaafd, na de publicatie van de jaarresultaten die gepaard gingen met de presentatie van maatregelen om de balans te versterken, waaronder een kapitaalverhoging. "Als deze maatregelen binnen de bovengrens van onze verwachtingen vallen, denken wij dat de groep er goed aan doet om deze keuze te maken, waardoor het een balans kan omslaan die te gespannen is, met als gevolg een riskante kredietrating", meent de analist.



Oddo BHF verwacht een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 5% en een aangepaste EBIT-marge van 8,5% in 2026/27, een herstelverhaal dat niet lijkt te zijn verdisconteerd in de huidige prijs, gezien een EV/EBIT 2024 multiple van ongeveer zeven keer. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com.
Alle rechten voorbehouden. De informatie en analyses gepubliceerd door Cercle Finance zijn uitsluitend bedoeld als beslissingshulp voor beleggers. Cercle Finance kan niet verantwoordelijk worden gesteld, direct of indirect, voor het gebruik van de informatie en analyses door de lezers. Elke niet-geïnformeerde persoon wordt aangeraden een professionele adviseur te raadplegen alvorens te beleggen. Deze informatie vormt geen uitnodiging om te verkopen of een verzoek om te kopen.