Alpha Tau Medical Ltd. heeft een intentieverklaring ondertekend voor de overname van Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) van Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited en anderen in een omgekeerde fusie-transactie op 8 maart 2021. Alpha Tau Medical Ltd. heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Healthcare Capital Corp. van Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited en anderen voor ongeveer $ 580 miljoen in een omgekeerde fusietransactie op 7 juli 2021. Alle aandeelhouders van Alpha Tau zullen 100% van hun aandelenbezit in het beursgenoteerde bedrijf behouden. Alpha Tau zal naar verwachting genoteerd worden aan Nasdaq. Alpha Tau zal geleid blijven worden door zijn huidige management team, en na afronding van de transactie wordt verwacht dat Healthcare Capital voorzitter, David M. Milch zal worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Alpha Tau. Alpha Tau is voornemens notering aan te vragen van de gewone Alpha Tau aandelen en Alpha Tau warrants op Nasdaq onder de voorgestelde symbolen “DRTS” respectievelijk “DRTSW”, die van kracht zullen worden bij de afronding van de Bedrijfscombinatie. De transactie is afhankelijk van het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuringen van toezichthouders, de vervulling van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, alsmede de goedkeuring van zowel de aandeelhouders van Alpha Tau als die van Healthcare Capital. De voltooiing van de Fusie is onder andere afhankelijk van: Healthcare heeft ten minste $5.000.001 aan netto materiële activa onmiddellijk na het Effectieve Tijdstip; Alpha Tau’s aanvraag voor notering van de Alpha Tau Gewone Aandelen en Alpha Tau Warrants zal zijn goedgekeurd door Nasdaq, behoudens officiële kennisgeving daarvan; de Registration Statement zal effectief zijn geworden, en er zal geen stop order met betrekking daartoe van kracht zijn en elke functionaris en bestuurder van Healthcare zal zijn afgetreden per de sluitingsdatum. De transactie werd unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van Alpha Tau en Healthcare Capital. De raad van bestuur van HCCC beveelt zijn aandeelhouders aan vóór de transactie te stemmen. Op 19 januari 2022 kondigde Healthcare Capital Corp. aan dat de U.S. Securities and Exchange Commission op 12 januari 2022 de Registration Statement on Form F-4 effectief heeft verklaard. De Bijzondere Vergadering van HCCC-aandeelhouders ter goedkeuring van de bedrijfscombinatie is verdaagd tot 18 februari 2022. Op 18 februari 2022 heeft Healthcare Capital Corp. de Bijzondere Vergadering bijeengeroepen en vervolgens verdaagd tot 16.00 uur Eastern Time op 18 februari 2022. Op 18 februari 2022 stemden de aandeelhouders van HCCC’s om de eerder aangekondigde voorgestelde bedrijfscombinatie goed te keuren. Ongeveer 94,57% van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen, die ongeveer 65,64% van HCCC’s uitstaande aandelen per de registratiedatum vertegenwoordigden, stemden voor goedkeuring van de bedrijfscombinatie. Bovendien keurden de aandeelhouders van HCCC’s alle andere voorstellen goed die tijdens de bijzondere vergadering aan de aandeelhouders werden voorgelegd. De voorgestelde bedrijfscombinatie zal naar verwachting eind 2021 zijn afgerond. De netto-opbrengsten zullen worden gebruikt voor verdere uitbreiding van Alpha Tau's klinische strategie, waaronder het nastreven van FDA-marketingautorisatie, een breed scala aan O&O-activiteiten, uitbreiding van de productiecapaciteit en voorbereiding op de commercialisering, en zullen naar verwachting een cash runway opleveren tot ten minste 2024. Citigroup treedt op als financieel adviseur van Alpha Tau. Citigroup, Piper Sandler en Cantor Fitzgerald treden op als gezamenlijke plaatsingsagenten voor de PIPE. Cantor Fitzgerald treedt op als kapitaalmarktadviseur voor HCC. Eyal Orgad en Michael Vardanian van Latham & Watkins LLP en Joshua Kiernan van Latham & Watkins (London) LLP en Shachar Hadar en Yoav Nahir van Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co treden op als juridisch adviseurs voor Alpha Tau. Stuart Neuhauser van Ellenoff Grossman & Schole LLP en Eran Yaniv van Fischer Behar Chen Well Orion & Co treden op als juridisch adviseurs voor HCCC. Winston & Strawn LLP treedt op als juridisch adviseur voor de plaatsingsagenten. Mark Zimkind van Continental Stock Transfer & Trust Company is opgetreden als transferagent voor Healthcare Capital Corp. Fischer Behar Chen Well Orion & Co trad op als juridisch due diligence-leverancier en Pricewaterhousecoopers Advisory Services Limited trad op als financieel due diligence-leverancier. Morrow Sodali trad op als informatieagent voor Healthcare Capital Corp. HCCC zal aan Morrow Sodali een honorarium betalen van $40.500, plus verschotten. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. trad op als financieel adviseur van Alpha Tau. Value Base M&A Ltd. trad op als financieel adviseur van HCCC. Alpha Tau Medical Ltd. heeft de overname van Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) van Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited en anderen in een omgekeerde fusie-transactie op 7 maart 2022. De gecombineerde onderneming zal verder geleid worden door het bestaande managementteam van Alpha Tau. Alpha Tau's gewone aandelen en warrants zullen naar verwachting op dinsdag 8 maart 2022 op Nasdaq worden verhandeld onder de tickersymbolen "DRTS" en "DRTSW," respectievelijk.