Aegon maakt vandaag de prijs bekend van een achtergestelde lening van EUR 700 miljoen.
De lening kan voor het eerst worden afgelost op 25 april 2024 en loopt af op 25 april
2044. De coupon zal 4% bedragen tot aan de eerste aflossingsdatum op 25 april 2024 en
wordt daarna variabel. Aegon zal de netto-opbrengst van de uitgifte gebruiken voor
algemene doeleinden, waaronder de mogelijke herfinanciering van uitstaande schuld.

    Naar verwachting geven Standard & Poor's, Moody's en Fitch de lening een rating van
respectievelijk BBB, Baa2 en BBB. De lening zal naar verwachting voldoen aan Tier 2
criteria onder Solvency II.

    De lening zal worden uitgegeven onder het basisprospectus van Aegon. Er zal een
verzoek worden ingediend voor een notering van de lening aan NYSE Euronext in Amsterdam.
Aegon verwacht dat de plaatsing van de lening op 25 april 2014 zal worden afgerond, waarna
deze naar verwachting wordt toegelaten tot de handel op NYSE Euronext in Amsterdam. Een
kopie van de documentatie over de aanbieding (inclusief het basis-prospectus en de
definitieve voorwaarden) is te vinden op de corporate website van Aegon, aegon.com
[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Managing-capital/Debt-Programs ].

    Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website
aegon.com [http://www.aegon.com ].

    DISCLAIMERS

    Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

    De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn
'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities
Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte
verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten,
voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal
kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend
op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten
risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet
gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen.
Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die
slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De
werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte
verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en
onzekerheden, zoals onder meer:


    - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
      Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
    - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende
      markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
         - de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
         beleggingsportefeuilles;
         - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling
         van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
         waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
         - het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen
         uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van
         aangehouden beleggingen in de private sector.
    - veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
      kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
    - gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone of een
      mogelijke onafhankelijkheid van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;
    - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
    - veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
      invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
      verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
    - het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft
      ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
    - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
      rentestanden of snel veranderende rentestanden;
    - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de
      EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
    - veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
      liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
      op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
      tegenpartijen;
    - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
      Koninkrijk en de opkomende markten;
    - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten,
      het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het
      productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen
      beïnvloeden;
    - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
      verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
    - veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen
      met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
      begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
      veranderende verwachtingen van klanten;
    - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
    - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
    - verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau
      en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
      Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
    - verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
      verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
      polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
    - het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere
      jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
    - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
      substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
    - vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk
      afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van
      een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
      bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
      Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
    - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
    - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
      belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
      Aegon's producten beïnvloeden;
    - veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een
      verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of
      anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen
      vermogen;
    - het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging
      van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie
      van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
    - catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in
      significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
      en
    - Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
      efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en
      het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

    Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan,
zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de
Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze
toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij
dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om
enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte
toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die
aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

    Aegon's geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende
eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten
in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van
levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de
toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke
doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst.
Meer informatie: aegon.com [http://www.aegon.com ].


    Contact
    Media relations
    Robin Boon
    +31(0)70-344-8956
    gcc@aegon.com

    Investor relations
    Willem van den Berg
    +31(0)70-3448305
    ir@aegon.com


The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.