Het bedrijf, dat voor het eerst sinds oktober 2021 de markt zal aanboren, heeft maandag bankiers en investeerders uitgenodigd om biedingen uit te brengen, zeiden ze.

De aankondiging komt een dag nadat het Indiase Hooggerechtshof zei dat de Adani Group niet meer onderzoeken hoeft te ondergaan dan het huidige onderzoek van de markttoezichthouder, een grote opluchting voor het conglomeraat dat hard is getroffen door de beschuldigingen van een Amerikaanse short-seller van wangedrag.

Beide obligaties van Adani Ports hebben een uitgiftebedrag van 2,5 miljard roepies. Het bedrijf biedt een coupon van 8,70% op de obligaties met een looptijd van vijf jaar en een coupon van 8,80% op de obligaties met een looptijd van tien jaar.

De obligaties hebben een AA+ rating van India Ratings en ICRA. Trust Investment Advisors is de enige arrangeur van de emissie.

In december meldde Reuters dat Adani Ports overwoog om in het laatste kwartaal van het boekjaar tot 10 miljard roepies op te halen op de binnenlandse obligatiemarkt.

Het bedrijf, dat 13 havens en terminals in het land beheert, had in december aangekondigd dat het tot 50 miljard roepies zou ophalen door de uitgifte van obligaties via onderhandse plaatsingen in één of meer tranches.

Een meerderheid van de uitgegeven fondsen zal worden gebruikt om bestaande schulden te herfinancieren, aldus het bedrijf. De laatste keer dat het bedrijf de obligatiemarkt aanboorde was in oktober 2021, toen het 10 miljard roepies ophaalde tegen een coupon van 6,25%.

Van de bedrijven van de Adani Group kunnen Adani Ports and SEZ, Adani Green Energy, Adani Power en binnen Adani Enterprises luchthavens en wegen in de nabije toekomst de binnenlandse obligatiemarkt aanboren, had Chief Financial Officer Jugeshinder Singh gezegd.

Adani Enterprises heeft dit jaar bijna 20 miljard roepies opgehaald via twee niet-beursgenoteerde obligatie-emissies in juli en oktober.

Adani Enterprises keerde in juli voor het eerst sinds januari terug naar de lokale markt voor bedrijfsobligaties, toen het vernietigende rapport van een short-seller uit de VS een stormloop op de effecten van de groep ontketende.

($1 = 83,2240 Indiase roepies)