A2A S.P.A. (Alliance News) - A2A Spa heeft aangekondigd dat het een hybride achtergestelde eeuwigdurende groene obligatie van 750 miljoen euro heeft uitgegeven.
Het bedrijf registreerde een vraag van 2,9 miljard euro voor de uitgifte, wat overeenkomt met ongeveer vier keer het aangeboden bedrag.
De obligatie, die geplaatst is tegen een uitgifteprijs van 99,460% en een non-call periode heeft van 5,25 jaar, heeft een eeuwigdurende looptijd en betaalt een vaste jaarlijkse coupon van 5,000% tot de eerste herzieningsdatum op 11 september 2029. Vanaf die datum zal de obligatie, tenzij vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden, een jaarlijkse rente opbrengen die gelijk is aan de benchmark vijfjaars Euro Mid Swap rente verhoogd met een initiële marge van 225,8 basispunten, verhoogd met een verdere marge van 25 basispunten vanaf 11 september 2034 en een daaropvolgende verhoging van nog eens 75 basispunten vanaf 11 september 2049.
"Deze uitgifte, ter ondersteuning van projecten binnen de energietransitie en circulaire economie, versterkt de kapitaalstructuur en het kredietprofiel van de groep verder in overeenstemming met de richtlijnen van het strategisch plan 2024-2035, terwijl het de investeerdersbasis diversifieert, aldus Luca Moroni, CFO van A2A. De transactie bevestigt ook A2A's toewijding om te voldoen aan robuuste kredietmetriek in lijn met haar huidige investment grade rating."
De netto-opbrengst van de emissie zal gaan naar de financiering of herfinanciering van Eligible Green Projects: strategische projecten op het gebied van circulaire economie en energietransitie die verband houden met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, de milieusector, elektriciteitsnetten en de watercyclus, zoals gedefinieerd binnen A2A's Sustainable Finance Framework, geverifieerd door Vigeo Eiris. De geselecteerde projecten omvatten ook recent verworven activa op het gebied van elektriciteitsnetten en de productie van hernieuwbare energie.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
