Icahn controleert ongeveer 66% van de aandelen in CVR, gevestigd in Sugar Land, Texas. CVR beheert twee Amerikaanse raffinaderijen, de 115.000 barrel-per-day (bpd) Coffeyville in Kansas en de 75.000-bpd Wynnewood in Oklahoma.
Een Amerikaanse rechtbank in Delaware veilt de aandelen om schuldeisers te betalen die $21,3 miljard aan vorderingen op Venezuela hebben wegens wanbetalingen en onteigeningen. De rechtbank heeft tot nu toe biedingen geaccepteerd van CVR, handelshuis Vitol en anderen als onderdeel van het historische verkoopproces van een van de moedermaatschappijen van Citgo, de zevende grootste olieraffinaderij in de VS.
CVR werkt samen met investeringsbankiers bij Wells Fargo om de financiering voor haar bod rond te krijgen, zeiden de mensen. Het bedrijf heeft de steun van Icahn Enterprises in zijn bod, voegden de mensen eraan toe.
Icahn Enterprises, de CEO van CVR, David Lamp, en Wells Fargo weigerden commentaar te geven.
De olieraffinaderijen in het middencontinent van CVR zouden een goede geografische match vormen met de raffinaderijen van Citgo in Texas, Louisiana en Illinois, aldus een van de mensen die bekend zijn met het bod.
"Het voordeel van het bod dat CVR heeft, zijn de synergieën (met Citgo)," zei de persoon. "Citgo is voornamelijk een raffinaderij aan de Golfkust en CVI opereert in het midden van het land."
Hedgefonds Elliott Investment Management overwoog een ander bod, terwijl een groep schuldeisers vertegenwoordigd door Centerview Partners ConocoPhillips wilde overhalen om mee te doen aan een apart bod, zeiden mensen dicht bij de zaak in april.
In de afgelopen weken begonnen financiële bondgenoten enkele van de biedingen te steunen, waaronder de firma's JP Morgan, Morgan Stanley en Rotschild & Co.
Een vertegenwoordiger van een gerechtsfunctionaris die toezicht houdt op de veiling zei dinsdag tijdens een hoorzitting dat de tweede biedronde "succesvol" was, met verschillende concurrerende biedingen. De bieders werden niet geïdentificeerd.
De speciale meester van de rechtbank zal de partijen rond 31 juli informeren over het winnende bod. U.S. District Judge Leonard Stark, die de zaak leidt, keurde dinsdag een motie goed om de laatste hoorzitting uit te stellen tot 19 september. (Verslaggeving door Gary McWilliams en Marianna Parraga in Houston, extra verslagen door David French; Bewerking door David Gregorio)
