Wall Street steeg en de dollar verzwakte vrijdag toen beleggers het einde naderden van een solide kwartaal met gegevens die vooruitgang lieten zien in de inspanningen van de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen.

Alle drie belangrijke Amerikaanse aandelenindices stegen sterk en waren op weg om wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse winsten te boeken.

"Het is een mooie kers op de taart van een geweldig kwartaal en een nog betere start van 2023," zei Ryan Detrick, hoofd marktstrateeg bij Carson Group in Omaha. "Dit was een van de beste jaarbegin ooit voor Nasdaq en large cap technologienamen, maar laten we niet vergeten dat zij de zwaarst getroffen groep waren in de vicieuze bearmarkt van 2022."

In de eerste helft van 2023 is de S&P 500 met 16% gestegen, terwijl de technologiezware Nasdaq Composite de kunstmatige-intelligentiegolf heeft gevolgd en bijna 32% is gestegen, de beste prestatie in vier decennia.

De Nasdaq 100 lijkt zijn grootste winst in het eerste halfjaar ooit te gaan boeken, met een sprong van bijna 39%.

De Dow staat op koers voor een year-to-date winst van 3,6%.

"De markt bleef een muur van zorgen beklimmen, gevoed door optimisme rond AI, dat een nieuwe groeimotor vertegenwoordigt in een belangrijke groeisector," zei Sam Stovall, hoofd beleggingsstrateeg van CFRA Research in New York.

Het Personal Consumption Expenditures (PCE) rapport van het Commerce Department liet in mei een lager dan verwachte inflatie zien, terwijl de consumentenbestedingen abrupt vertraagden, wat nog meer bewijs levert dat het spervuur van renteverhogingen door de Fed het gewenste effect heeft.

"Wij denken dat de Fed de rente in juli zal verhogen omdat ze ons verteld hebben dat ze dat willen doen, maar ze herinneren ons er ook aan dat ze afhankelijk zijn van gegevens," voegde Stovall eraan toe. "Als de gegevens een verzwakking blijven laten zien, dan denk ik dat de Fed zal besluiten om hun renteverhogingsprogramma na deze komende vergadering te beëindigen."

De financiële markten houden nog steeds rekening met een waarschijnlijkheid van 87% dat het Federal Open Market Committee nog een renteverhoging van 25 basispunten zal doorvoeren na de beleidsvergadering van juli, zo bleek uit de FedWatch tool van CME.

De Dow Jones Industrial Average steeg 331,14 punten, of 0,97%, tot 34.453,56; de S&P 500 steeg 59,11 punten, of 1,34%, tot 4.455,55; en de Nasdaq Composite voegde 210,96 punten, of 1,55%, toe tot 13.802,29.

De Europese aandelen sloten hoger en boekten een winst van 0,9% voor het kwartaal, nadat de afnemende hoop op het post-COVID herstel van China en de aanhoudende zorgen over het restrictieve beleid van de centrale banken een aandelenrally tegenhielden die eerder in het jaar begon.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg 1,16% en MSCI's wereldwijde graadmeter van aandelen steeg 1,14%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 0,35%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,27% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 0,14% verloor.

De greenback verloor terrein ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's en maakte een einde aan twee opeenvolgende dagen van stijgingen nadat het sterke PCE-rapport het optimisme aanwakkerde dat de Fed het einde van haar verkrappingscyclus nadert.

De dollarindex daalde 0,44%, terwijl de euro 0,44% steeg naar $1,0912.

De Japanse yen steeg met 0,36% ten opzichte van de greenback naar 144,25 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,2698, een stijging van 0,68% op de dag.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier verzwakte na zwakker dan verwachte cijfers over de consumentenbestedingen.

Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar stegen het laatst met 11/32 in prijs en leverden 3,8112% op, van 3,854% laat op donderdag.

De 30-jaars obligatie steeg 33/32 in prijs tot 3,8514%, van 3,912% laat op donderdag.

De prijzen voor ruwe olie bogen een verliesreeks van drie dagen om in de nasleep van het solide PCE-rapport.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 1,12% en sloot af op $70,64 per vat, terwijl Brent afrekende op $74,90 per vat, een stijging van 0,75% op de dag.

De goudprijzen stegen tegen de verzwakkende dollar in, maar bleven op koers voor hun eerste driemaandelijkse daling in drie jaar.

Spotgoud steeg 0,6% tot $1.919,23 per ounce.