De daling komt tegen de achtergrond van een uitdagende omgeving voor wereldwijde beleggers, waarbij het wereldwijde vermogen onder beheer (AUM) in hetzelfde jaar met 10% daalde, aldus de Monetary Authority of Singapore (MAS) op donderdag.
"Vooruitkijkend wordt verwacht dat de AUM-groei in 2023 voorzichtig zal blijven omdat tegenwind als gevolg van geopolitieke spanningen en conflicten, marktonzekerheden en verstoringen in de toeleveringsketen blijven wegen op waarderingen en het beleggerssentiment," aldus de centrale bank in haar jaarverslag over de sector.
Ondanks de uitdagende marktomstandigheden was de netto-instroom van fondsen in Singapore in 2022 vergelijkbaar met 2021 en bedroeg S$435 miljard, volgens de MAS.
De stadstaat blijft een belangrijke toegangspoort voor wereldwijde vermogensbeheerders en beleggers om de groeikansen van de regio aan te boren, aldus MAS.
De centrale bank zei dat 76% van het AUM afkomstig was van buiten Singapore, en dat 88% van het totale AUM buiten het land werd belegd. Binnen Azië-Pacific werd 20% van het AUM in Zuidoost-Azië belegd, aldus de centrale bank.
De groei van private equity en durfkapitaal matigde tot 0,3% j-o-j en rapporteerde een totaal gecombineerd droog poeder van S$95 miljard, aldus MAS.
De activa van hedgefondsen bleven ook stabiel doordat wereldwijd opererende hedgefondsbeheerders zich in Singapore vestigden om hun activiteiten uit te breiden.
Singapore heeft geprofiteerd van een sterke instroom van vermogen temidden van de wereldwijde onzekerheid, waarbij de relatieve politieke stabiliteit, de lage belastingen en het gunstige beleid voor het opzetten van fondsen de belangrijkste troeven waren.
Het aantal gelicentieerde en geregistreerde fondsbeheerders in Singapore steeg van 1.108 in dezelfde periode een jaar eerder tot 1.194 in december 2022, volgens de MAS.
De lancering van een bedrijfsstructuur met de naam variable capital companies (VCC) in Singapore in 2020 heeft een breed spectrum van vermogensbeheerders aangetrokken, waaronder multi-family offices, hedgefondsen, private equity en durfkapitaal.
Volgens het MAS-onderzoek zijn er tot nu toe in totaal 969 VCC's opgericht of opnieuw geregistreerd in Singapore. Dit is meer dan de 660 VCC's op 14 oktober vorig jaar. ($1 = 1,3641 Singaporese dollar) (Verslaggeving door Yantoultra Ngui en Chen Lin; bewerking door Miral Fahmy)
