De 10-jaars benchmarkrente bereikte donderdag in de handel 4,312% en testte de 4,338% van oktober, en een stijging daarboven zou de hoogste rente sinds 2007 betekenen.
Een gestage stroom van sterker dan verwachte economische cijfers, in combinatie met de notulen van de vergadering van woensdag die suggereren dat functionarissen van de Federal Reserve zich nog steeds richten op het beheersen van de inflatie, stuwden de rente terwijl ze een domper zetten op de aandelen en andere markten.
Uit de notulen van de Fed-vergadering van juli, die woensdag werden vrijgegeven, bleek dat beleidsmakers verdeeld waren over de noodzaak van meer renteverhogingen. Sommigen noemden het risico voor de economie als de renteverhogingen te ver worden doorgevoerd, maar de meesten merkten op dat de inflatie een primaire focus blijft.
"In de notulen van de Feds lezen we dat de ambtenaren nerveus zijn over het onbekende cumulatieve effect van de verstrakking van het monetaire beleid tot nu toe. Strengere kredietvoorwaarden zullen uiteindelijk de economische activiteit temperen en de markten zijn wankel door de onzekerheid," aldus Jeffrey Roach, hoofdeconoom bij LPL Financial.
Op donderdag meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering in de afgelopen week is gedaald, wat duidt op een nog steeds krappe arbeidsmarkt die erop zou kunnen wijzen dat het project van de Fed om de economie af te koelen nog steeds loopt.
"Kortom, de arbeidsmarkt is nog steeds sterk, maar veel evenwichtiger dan tijdens de ernstige tekorten aan arbeidskrachten tijdens het vroege herstel van de pandemie," zei Bill Adams, hoofdeconoom bij Comerica Bank.
Dat rapport volgde op verschillende rapporten eerder in de week die de verwachtingen van economen overtroffen, waaronder de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die allemaal suggereerden dat de Fed misschien langer aan hogere rentetarieven moet vasthouden.
Wall Street liet in de eerste helft van de handelsdag een gemengd beeld zien, voordat het in lagere regionen dook te midden van dit troebele economische beeld. De Dow Jones Industrial Average daalde 0,25% en de S&P 500 daalde 0,11%. De Nasdaq Composite daalde 0,3%.
De MSCI wereldindex noteerde donderdag 0,34% lager, na eerder te zijn gedaald naar het laagste niveau sinds 6 juli.
Op de valutamarkten bleef de dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje van zes valuta's, relatief vlak met een stijging van 0,03% tot 103,405.
CHINA WORSTELT
In tegenstelling tot tekenen van aanhoudende economische kracht in de V.S., was China ook erg in trek bij beleggers, toen gegevens en onrust in de vastgoedsector een somber beeld schetsten van het post-pandemische herstel van het land.
De laatste ontwikkeling was de in opspraak geraakte vermogensbeheerder Zhongzhi Enterprise Group die zei dat het een schuldherstructurering zal doorvoeren, een nieuw teken van onrust in China's schaduwbanksector van $3 biljoen.
De recente stappen van de Chinese centrale bank om de liquiditeit redelijk ruim te houden en een "nauwkeurig en krachtig" beleid te handhaven om de economie te ondersteunen, hielpen echter om sommige markten te stimuleren, waaronder olie, die de afgelopen dagen aanzienlijk was gedaald door zorgen over een verminderde Chinese vraag.
Brent crude stond het laatst 1,02% hoger op $84,3 per vat. Amerikaanse ruwe olie steeg 1,37% op $80,47 per vat.
