De fusie van Paysafe met Foley Trasimene Acquisition Corp II zal ertoe leiden dat het in Londen gevestigde bedrijf in New York naar de beurs zal gaan, aldus de bronnen.

De huidige eigenaars van Paysafe, de private-equityfondsen Blackstone Group Inc en CVC Capital Partners, zullen na de fusie een aanzienlijk belang in het bedrijf behouden, aldus de bronnen. De deal zou maandag kunnen worden aangekondigd, voegden de bronnen eraan toe.

Een deel van de financiering voor de deal zal komen in de vorm van een zogenaamde private investering in openbaar aandelenkapitaal (PIPE) ter waarde van $ 2 miljard, waardoor het een van de grootste dergelijke instrumenten zou zijn die ooit zijn opgehaald, aldus de bronnen.

De bronnen vroegen om anonimiteit in afwachting van een officiële aankondiging. Paysafe, Foley Trasimene Acquisition Corp II en de private equity firma's reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Foley Trasimene Acquisition Corp II is een special purpose acquisition company (SPAC) die geld ophaalt in een beursgang (IPO) om te fuseren met een ander bedrijf, meestal binnen twee jaar.

De SPAC haalde in augustus 1,3 miljard dollar op bij investeerders.

Het SPAC-model is dit jaar een steeds populairdere route naar de publieke markten geworden in plaats van een traditionele beursgang, ook voor andere betalingsbedrijven zoals Paya en Billtrust.

De aantrekkingskracht van financiële technologiebedrijven als overnamedoelwit is tijdens de pandemie toegenomen, nu meer mensen online winkelen en meer van hun betalingen digitaal verrichten.

De deal markeert een terugkeer naar de beurs voor Paysafe, dat in 2017 privé werd genomen door Blackstone en CVC voor $ 4,7 miljard, inclusief schuld.

Paysafe liet in 2019 bijna 100 miljard dollar aan transactievolume op jaarbasis via zijn platforms gaan, en biedt zowel instore als digitale betaaloplossingen. Het beweegt zich op gebieden zoals digitale portemonnees en het ondersteunen van betalingen aan de opkomende sportweddenschappensector in de Verenigde Staten, aldus zijn website.

Foley maakte naam als hoofd van verzekeringsmaatschappij Fidelity National Financial Inc, waar hij nog steeds niet-uitvoerend voorzitter is. Zijn andere belangen in de financiële dienstverlening zijn onder meer voorzitter van hypotheekgegevensbedrijf Black Knight Inc, terwijl hij eigenaar is van het NHL-team de Vegas Golden Knights.