De euro steeg met 1,2% voor de week nadat de ECB donderdag de rente met een record van 75 basispunten verhoogde en verdere verhogingen aankondigde om de inflatie te bestrijden, zelfs toen de economie van het blok uitzicht had op een winterrecessie.
Een recessie was niet onvermijdelijk, maar het risico daarop was toegenomen, zei Europees economisch commissaris Paolo Gentiloni vrijdag.
Ondertussen zei Federal Reserve voorzitter Jerome Powell op donderdag dat de bank "sterk betrokken" is bij het beheersen van de inflatie, maar hoopt dat zij dit kan doen zonder de "zeer hoge sociale kosten" van eerdere inflatiebestrijding.
"We hebben meer havikistische opmerkingen gezien van centrale banken, niet alleen in de VS maar wereldwijd - de Bank of England en de ECB," zei Matthias Scheiber, wereldwijd hoofd portefeuillebeheer voor multi-asset oplossingen bij Allspring.
"Je ziet het aan de korte rente."
De euro steeg met 0,73% naar $1,0065, iets onder de eerdere hoogtepunten, maar na het dieptepunt van $0,9864 dat eerder deze week werd bereikt.
Het rendement op Duitse tweejaarsobligaties bereikte voor de tweede dag het hoogste punt sinds 2011, alvorens de winst af te bouwen en vlak te handelen op 1,316%.
"Een verdere rentestap van 75 bp is heel goed mogelijk voor de (ECB-)vergadering van oktober, aangezien de inflatie voorlopig waarschijnlijk verder zal stijgen," aldus analisten van Commerzbank in een toelichting.
De dollar daalde met 0,74% ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta, omdat het rendementsverschil kleiner werd.
Het rendement op tweejarig Amerikaans schatkistpapier daalde met 2 basispunten naar 3,4733%.
Amerikaanse S&P 500 futures stegen 0,8% en Nasdaq futures stegen 1,1%, nadat de belangrijkste indexen van Wall Street vannacht bescheiden winsten boekten, na zware verkopen eerder in de week.
Beleggers verkochten in de week tot woensdag voor $14,5 miljard aan aandelen en Amerikaanse aandelenfondsen noteerden hun grootste wekelijkse uitstroom in 11 weken, aldus BofA vrijdag op basis van EPFR-gegevens.
FED WATCH
De Amerikaanse rentefutures gaan uit van een kans van 85% dat de Fed tijdens de vergadering van deze maand nog eens 75 basispunten verhoogt, waardoor de Fed-fondsenrente in een bandbreedte van 3,0% tot 3,25% komt te liggen. Dat is hoger dan de 77% kans een dag geleden.
De MSCI wereldaandelenindex steeg 0,7% tot een 9-daags hoogtepunt en stevent af op een wekelijkse winst van 1,7%.
Europese aandelen stegen 1,5%, geholpen door bankaandelen vanwege de verwachte renteverhoging in de eurozone, terwijl de Britse FTSE 100 ook 1,5% steeg.
Het Britse pond steeg met 0,8% ten opzichte van de dollar nadat de nieuwe Britse leider, Liz Truss, op donderdag een plafond had aangekondigd voor de stijgende energierekeningen voor consumenten gedurende twee jaar om de economische schok van de oorlog in Oekraïne op te vangen.
De dood van koningin Elizabeth op donderdag heeft de onzekerheid in Groot-Brittannië vergroot, nadat het pond eerder deze week een dieptepunt in 35 jaar bereikte ten opzichte van de dollar.
"Er is een grote kans dat koning Karel III de eerste Britse vorst wordt die meer dan een pond voor een dollar betaalt, of meer dan een pond voor een euro, of beide," zei Strateeg Kit Juckes van Société Générale in een nota.
De Bank of England heeft haar rentebesluit voor september een week uitgesteld, tot 22 september, na het overlijden van Elizabeth.
AZIË WINT
De dollar daalde met 1,5% ten opzichte van de yen tot 141,94, waarmee hij terugviel van de recente recordhoogte van 24 jaar.
De Japanse munt is het slachtoffer geworden van het lakse monetaire beleid van de Bank of Japan, in tegenstelling tot renteverhogingen elders.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg met 1,5%, dankzij een stijging van 2,7% voor de Hang Seng-index van Hongkong en een stijging van 1,4% voor de Chinese bluechips.
De Chinese consumenten- en producentenprijzen zijn in augustus minder gestegen dan verwacht, zo bleek vrijdag uit gegevens, waardoor de hoop op meer stimuleringsmaatregelen van Peking wordt aangewakkerd nu de economie hapert.
De Japanse Nikkei steeg 0,5%.
De olieprijzen stegen toen beleggers rekening hielden met het dreigement van Rusland om de export van olie en gas naar sommige kopers stop te zetten. Amerikaanse ruwe olie steeg 2% naar $85,20 per vat, terwijl Brent ruwe olie ook 2% steeg naar $90,97 per vat. Spotgoud klom 1,13% naar $1.727,50 per ounce, geholpen door de zwakkere dollar.
De Bitcoin steeg voorbij de $20.000-barrière en stevende af op zijn beste dag in zes weken, toen de Amerikaanse dollar daalde.
