Gegevens van woensdag toonden aan dat de Amerikaanse particuliere loonlijsten in juli meer stegen dan verwacht, wat een boost gaf aan de dollar omdat het wees op een aanhoudende veerkracht van de arbeidsmarkt.
Dat duwde de Aussie naar een laagste punt in twee maanden in de Aziatische handel en ten opzichte van de yen bereikte de greenback de hoogste stand sinds 7 juli.
De euro daalde met 0,09% naar $1,0928, terwijl de Amerikaanse dollarindex een piek van vier weken bereikte op 102,82, waarmee de stijging van de vorige sessie met 0,5% werd verlengd.
De rente op U.S. Treasuries bleef ook hoog door het vooruitzicht van hogere rentes voor langere tijd, waarbij de benchmark 10-jaars Treasury yield een bijna negen maanden hoge hoogste stand van 4,1360% bereikte.
"Sterke ADP-cijfers, voor zover deze worden gezien als een graadmeter voor de niet-landbouwlonen, leidden ogenschijnlijk tot veel opwaartse druk op de rente op Amerikaanse staatsobligaties en de Amerikaanse dollar," zei Vishnu Varathan, hoofd economie en strategie bij Mizuho Bank.
Het nauwlettend in de gaten gehouden Amerikaanse nonfarm payrolls report verschijnt vrijdag.
Een nieuwe golf van risicomijding nadat kredietbeoordelaar Fitch de hoogste kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid verlaagde, zou kunnen hebben geleid tot wat safe-haven aankopen, zeiden anderen, wat paradoxaal genoeg ook steun gaf aan de dollar.
De stap, die boze reacties uit het Witte Huis uitlokte en sommige beleggers met stomheid geslagen achterliet, had in de vorige sessie een selloff op Wall Street uitgelokt.
De voorzichtige toon breidde zich uit naar Azië en liet de Australische dollar worstelen om zijn verliezen terug te winnen na eerder in de sessie een dieptepunt van $0,6525 te hebben bereikt.
De Nieuw-Zeelandse dollar gleed eveneens naar het laagste punt sinds eind juni op $0,6065, na woensdag met meer dan 1% te zijn gedaald.
"Risicovolle activa zijn meer beïnvloed door de verlaging van Fitch," zei Tina Teng, marktanalist bij CMC Markets. "De Amerikaanse dollar is zelfs sterker geworden ten opzichte van de meeste andere valuta's (en) er waren risicomijdende trades in alle activaklassen."
Tegenover een sterkere dollar daalde het Britse pond met 0,08% naar $1,27015, in aanloop naar het monetaire beleidsbesluit van de Bank of England later op donderdag, waar de centrale bank naar verwachting de rente zal verhogen van 5% naar het hoogste niveau in 15 jaar, namelijk 5,25%.
De yen stond het laatst bijna 0,4% lager op 143,83 per dollar.
De Japanse valuta is deze week onder druk komen te staan, zelfs toen de Bank of Japan op vrijdag haar greep op de rentetarieven versoepelde. Beleidsmakers hebben zich ook snel verzet tegen speculaties dat de stap een voorbode was van een op handen zijnde beëindiging van het ultra-ruimhartige beleid van de centrale bank.
"De zwakte werd waarschijnlijk veroorzaakt door het afwikkelen van belangrijkere normalisatietrades voor het beleid," zei Karen Fishman, een senior strateeg bij Goldman Sachs.
Elders in Azië verstevigde de Chinese yuan licht nadat gegevens op donderdag aantoonden dat de dienstenactiviteit van het land in juli iets sneller groeide, hoewel beleggers na de Politbureau-vergadering van vorige week blijven uitkijken naar verdere steunmaatregelen vanuit Beijing.
"We zullen het specifieke beleid dat de komende weken wordt uitgestippeld beoordelen voordat we onze allocatie voor China wijzigen," zei Gary Tan, een portefeuillebeheerder bij Allspring Global Investments.
