De obligatie voor 2036 heeft een waarde van ongeveer $1,5 miljard en een rendement van 6,447%, wat 230 basispunten boven vergelijkbare Amerikaanse staatsobligaties ligt, aldus Codelco en IFR.
De 2053 obligatie is ondertussen $500 miljoen waard en heeft een rendement van 6,746%, of 235 basispunten boven schatkistpapier.
IFR, dat Bank of America, Citi, J.P. Morgan en Santander als bookrunners opgaf, zei dat de prijs later op dinsdag wordt verwacht en dat de emissie vrijdag zou moeten worden afgewikkeld.
De productie van Codelco is naar het laagste niveau in 25 jaar gezakt door operationele problemen en vertragingen in de uitbreidingsprojecten, hoewel topmanagers hebben verzekerd dat de productie dit jaar zal herstellen.
Het staatsbedrijf heeft ook de taak gekregen om de staatscontrole over de Chileense lithiumindustrie te vergroten. Het kondigde eerder op dinsdag een overnameovereenkomst aan met een Australisch bedrijf, terwijl het kampt met een stijgende schuldenlast. (Verslag van Fabian Cambero; Geschreven door Sarah Morland; Bewerking door Kevin Liffey, Chizu Nomiyama en Deepa Babington)
