Het in Bahrein gevestigde Investcorp zal 643 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van $0,50 per stuk (1,84 dirham van de Verenigde Arabische Emiraten) aanbieden. De 643 miljoen aandelen vertegenwoordigen ongeveer 29,34% van het geplaatste aandelenkapitaal na de IPO, aldus Investcorp.
Investcorp Capital en Investcorp S.A. hebben een overeenkomst voor hoeksteeninvesteerders gesloten met IVC Strategic Investment Company en de onderneming heeft ongeveer $250 miljoen toegezegd voor de IPO, aldus Investcorp.
Investcorp heeft Emirates NBD Capital PSC, First Abu Dhabi Bank PJSC en HSBC Bank Middle East Limited ingehuurd als joint global coordinators en joint bookrunners.
Met een beheerd vermogen van $50 miljard (AUM) is Investcorp vooral bekend voor de notering van luxemerken, zoals Gucci en Tiffany & Co.
Onder leiding van Mohammed Al Ardhi, de huidige uitvoerend voorzitter van Investcorp, heeft Investcorp zijn AUM de afgelopen zeven jaar vervijfvoudigd door te diversifiëren naar sectoren als infrastructuur, het verwerven van belangen in andere algemene partners en verzekeringen.
