De Nasdaq sloot zich aan bij de bellwether index in het rood, terwijl de rente op Amerikaanse staatsobligaties en de olieprijzen stegen, omdat de sterker dan verwachte looncijfers leken te bevestigen dat de economie nog niet in een recessie verkeert. Dat verhoogt de kans op agressievere renteverhogingen door de Fed in september.
Uit het werkgelegenheidsrapport van het Labor Department bleek dat de Amerikaanse economie in juli 528.000 banen heeft toegevoegd, meer dan het dubbele van de verwachte 250.000, terwijl de looninflatie hoog bleef en de participatiegraad daalde.
"De eerste reactie van de markten was negatief, gebaseerd op de vrees dat de Fed de (rente)tarieven in de toekomst misschien meer zal moeten verhogen", aldus Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg Ingalls & Snyder in New York.
"Dat is in de loop van de dag veranderd en nu zien we de opvatting dat meer werkgelegenheid gunstig is voor de economie", voegde Ghriskey eraan toe. "En hoewel de Fed haar havikistische beleid zal moeten voortzetten, zal de economie uit de recessie kunnen blijven."
De Dow Jones Industrial Average steeg 8,39 punten, of 0,03%, tot 32.735,21, de S&P 500 verloor 17,28 punten, of 0,42%, tot 4.134,66 en de Nasdaq Composite daalde 103,44 punten, of 0,81%, tot 12.617,14.
De Europese aandelen daalden nadat de Amerikaanse banencijfers de verwachtingen voor een renteverhoging met 75 basispunten tijdens de bijeenkomst van de Federal Reserve in september aanwakkerden.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,76% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld verloor 0,37%.
Aandelen uit opkomende markten stegen 0,73%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,6% hoger.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg en een nauwlettend in de gaten gehouden deel van de rentecurve bereikte de diepste inversie sinds augustus 2000 na een toegenomen kans op nog eens een renteverhoging van 75 basispunten door de Fed in september.
Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar daalden 44/32 in prijs tot 2,836%, van 2,676% laat op donderdag.
De 30-jarige obligatie daalde met 63/32 in prijs tot 3,0629%, van 2,961% laat op donderdag.
De dollar steeg ten opzichte van een mandje valuta's in de nasleep van het werkgelegenheidsrapport.
De dollarindex steeg 0,85%, terwijl de euro 0,61% daalde tot $1,0181.
De Japanse yen verzwakte 1,57% ten opzichte van de greenback op 135,03 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,207, een daling van 0,72% op de dag.
Hoewel de sterke arbeidscijfers de prijzen voor ruwe olie omhoog hielpen, bleven ze op koers om de week te eindigen in de buurt van dieptepunten in meerdere maanden vanwege de aanhoudende vrees voor een recessie.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 0,53% tot $89,01 per vat, terwijl Brent zich vestigde op $94,92 per vat, een stijging van 0,85% op de dag.
Goud daalde nadat de afnemende recessievrees de glans van het veilige metaal aantastte.
Spotgoud daalde met 1,0% naar $1.773,48 per ounce.
