De dollar sprong omhoog ten opzichte van de belangrijkste valuta's, terwijl het rendement op de 10-jaars Treasury Note opveerde en op een gegeven moment boven de 4% uitkwam.
Het rendement van de Amerikaanse benchmark, dat omgekeerd evenredig beweegt met de prijs, handelde vorige week zo laag als 3,783%, of onder de 150 basispunten aan renteverlagingen die de futuresmarkt tegen december had ingeprijsd voor de overnight rente van de Fed.
De dollar werd sterker omdat de recente sell-off overdreven was, terwijl het werkloosheidsrapport voor december deze vrijdag een nog steeds robuuste Amerikaanse arbeidsmarkt zal laten zien, zei Marc Chandler, chief market strategist bij Bannockburn Global Forex in New York.
"Wanneer de Fed later deze maand bijeenkomt, zullen ze een groei boven de trend en een veerkrachtige arbeidsmarkt zien. Een veerkrachtige arbeidsmarkt betekent inkomen, wat vraag betekent, daarom herstelt de dollar," zei Chandler.
Uit een peiling van Reuters blijkt dat economen verwachten dat er vorige maand 168.000 banen zijn gecreëerd, tegen 199.000 in november, en dat het werkloosheidscijfer zal oplopen van 3,7% naar 3,8%.
De dollarindex, een maatstaf voor de Amerikaanse munt ten opzichte van zes belangrijke handelspartners, steeg 0,779%. De euro noteerde 0,87% lager op $1,0948 en de yen steeg 0,76% naar 141,940.
In Europa verloor de pan-regionale STOXX 600 index 0,25%, terwijl MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld 0,87% daalde.
Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,07%, de S&P 500 verloor 0,72% en de Nasdaq Composite daalde 1,85%.
De drie belangrijkste Amerikaanse aandelenindices hadden afgelopen vrijdag op maand-, kwartaal- en jaarbasis winsten geboekt toen traders rekening hielden met een grotere kans op renteverlagingen door de Fed dit jaar. De benchmark S&P 500 eindigde vorige week binnen 1% van een recordhoogte die op 3 januari 2022 werd bereikt.
Futures tonen aan dat handelaren bijna 80% kans verwachten op een verlaging van 25 basispunten in de overnight rente van de Fed wanneer beleidsmakers in maart bijeenkomen, volgens de FedWatch Tool van de CME Group. Handelaren zien de richtrente van de Fed in december op 3,829%.
Handelaren zijn op zoek naar aanwijzingen over de vraag of de grote centrale banken zullen oordelen dat de inflatie genoeg is vertraagd om diepe renteverlagingen toe te staan.
"Er is een gevoel dat (monetaire) versoepeling eraan komt en het lijkt erop dat er op korte termijn meer te halen valt uit de rally," zei Jan von Gerich, hoofdanalist bij Nordea. "Ik denk dat er een neerwaarts risico is voor aandelen, maar het momentum is op dit moment sterk," zei hij.
De olieprijzen stegen met meer dan 2%, volgens analisten dankzij een escalatie van de spanningen in de Rode Zee en de hoop op een sterke vraag vanuit China, waar beleggers nieuwe stimuleringsmaatregelen verwachten.
Amerikaanse helikopters sloegen zondag een aanval af van door Iran gesteunde Houthi-militanten op een containerschip van Maersk in de Rode Zee, waarbij drie Houthi-boten tot zinken werden gebracht en 10 militanten werden gedood. Beleggers houden rekening met de risico's dat de oorlog tussen Israël en Gaza uitgroeit tot een breder regionaal conflict, waardoor cruciale waterwegen voor olietransport zouden kunnen worden afgesloten.
Amerikaanse ruwe olie steeg 0,32% naar $71,88 per vat en Brent stond op $77,39, een stijging van 0,45% vandaag.
Los daarvan zei het hoofd van energiebedrijf E.ON dat de instabiliteit in het Midden-Oosten de energieprijzen de hoogte in kan jagen, maar dat de Duitse gasvoorziening in veel betere vorm is dan nadat Rusland afgelopen winter de toevoer stopzette.
Gegevens die wezen op een matig ondernemersvertrouwen in China voor 2024 wogen op Chinese activa tijdens de Aziatische handel. China's onshore blue chip index daalde met 1,3% en de Hang Seng index in Hong Kong daalde met 1,5%.
Het rendement op de 10-jaars Treasury Note steeg met 8,1 basispunten naar 3,941%.
De rente op staatsobligaties uit de eurozone steeg, waarbij de benchmarkrente op 10-jaars Duitse staatsobligaties met 2,8 basispunten steeg naar 2,057%.
Spotgoud daalde 0,2% naar $2.058,39 per ounce.
