Een blik op de komende dag op de Europese en wereldwijde markten van Ankur Banerjee
Beleggers gaan het weekend in met hun risk-on petten op, terwijl beurzen over de hele wereld naar all-time highs stijgen nadat de kaskraker van AI-lieveling Nvidia een vurige rally in tech-aandelen heeft aangewakkerd die misschien nog wel even doorgaat.
Ze zullen vrijdag moeten nadenken over economische cijfers uit Duitsland, terwijl de Europese beurzen naar verwachting hoger zullen openen, zo geven futures aan.
Nvidia voegde donderdag een oogverblindende $277 miljard, oftewel een halve TSMC, toe aan haar marktwaarde, waarbij het optimisme rond AI de Nikkei, de STOXX 600 en de S&P 500 naar recordhoogtes stuwde op dezelfde dag.
Vrijdag wordt meer van hetzelfde, met Aziatische aandelen op meer dan een zesmaands hoogtepunt, aangevoerd door technologieaandelen. De Japanse markten zijn gesloten voor een feestdag.
Technologieaandelen in Europa zijn op dreef met een stijging van 12,5% tot nu toe dit jaar, maar nu technische indicatoren waarschuwen voor oververhitting, is het mogelijk dat beleggers op korte termijn wat winst zullen nemen.
De relatieve sterkte-index van de pan-Europese STOXX 600 staat net onder de drempel van 70, wat duidt op een overgekochte markt.
Op de valutamarkt staat de yen in de schijnwerpers, die deze week naar nieuwe dieptepunten is gezakt ten opzichte van de euro, het pond sterling en andere kruisingen. De yen is de slechtst presterende G10-valuta dit jaar, met een daling van 6,4% ten opzichte van de dollar.
De dollarindex, die de Amerikaanse valuta meet ten opzichte van zes rivalen, is 2,5% gestegen nu traders tot het besef komen dat de Fed misschien niet blufte toen ze terugkwam op de vroege en steile verwachtingen van renteverlagingen.
Goldman Sachs was de laatste die het startpunt van de Fed-verruimingscyclus verschoof van mei naar juni. De markten gaan nu ook uit van juni als het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de rente voor het eerst zal verlagen.
Handelaren houden ook rekening met 78 basispunten aan verlagingen in het jaar, een daling ten opzichte van de 150 basispunten aan het begin van het jaar en dichter bij de Fed's eigen prognose van 75 basispunten aan verlagingen.
In het bedrijfsnieuws zal Standard Chartered bij de opening in het middelpunt van de belangstelling staan, nadat de op Azië gerichte bank een aandeleninkoop van $1 miljard en een stijging van het dividend aankondigde, en tegelijkertijd een stijging van de winst voor belastingen in 2023 met 18% meldde.
Belangrijkste ontwikkelingen die de markten vrijdag zouden kunnen beïnvloeden:
Economische gebeurtenissen: Duitsland Q4 gedetailleerde BBP gegevens; Duitsland Feb IFO gegevens.
Winst: BASF
